Rapports et analyses
Philanthropy Cloud comprend des rapports sur les dons et le bénévolat qui montrent l’impact collectif de votre lieu de travail ou de votre organisation. Exécutez et exportez ces rapports pour comprendre et agir sur les données.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.
Important pour les RCLT :
Les RCLT doivent s’assurer d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une quelconque tâche. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Rapports de dons
Les rapport de dons incluent :
- Le rapport de participation aux dons - Il fournit des informations sur la participation aux dons dans votre organisation pour une période donnée.
- Le rapport de dons - Il fournit des informations sur les promesses de dons uniques et récurrents pendant une période donnée. Les dons récurrents sont inscrits sous la forme d’une valeur annuelle.
- Le rapport de dons par retenue salariale - Il fournit des informations détaillées sur les promesses de dons par retenue salariale uniques et récurrents pendant une période donnée.
Rapports de bénévolat
Les rapport de bénévolat incluent :
- Le rapport de participation des bénévoles - Il fournit des informations sur les inscriptions de bénévoles et les heures enregistrées pour une période donnée. Ce rapport n’inclut pas les futures promesses de don.
- Le rapport d’activité des bénévoles - Il fournit des informations détaillées sur l’activité de bénévolat pour une période donnée. Ce rapport inclut des informations sur les activités promises ou à venir des bénévoles.
Note : Les rapports de bénévolat capturent et affichent les informations actuelles au moment de l’exécution du rapport.
Rapport de participation aux dons
Ce rapport vous permet de mieux comprendre la participation aux dons de votre entreprise, afin de pouvoir continuer à impliquer les donateurs de manière efficace.
Il fournit des informations sur la participation aux dons de votre organisation pour une période donnée. Les donateurs qui ont fait une promesse unique de paiement par retenue salariale ou de paie de prime pendant la période couverte par le rapport sont inclus, ainsi que les donateurs dont la date de début ou de fin de la promesse de paiement par retenue salariale récurrente coïncide avec la période couverte par le rapport. Les employés inactifs ne sont pas inclus dans ce rapport.
Le Rapport de participation aux dons inclut les champs suivants. Pour une analyse approfondie des données, un certain nombre d’autres champs sont également inclus dans ce rapport lors de son exportation.
Identifiant de personne : indique le numéro d’identifiant de l’employé.
Courriel professionnel : indique le courriel professionnel de l’employé.
Prénom : indique le prénom de l’employé.
Nom : indique le nom de l’employé.
A participé : indique si l’employé a participé ou non.
Date de don : indique la date du don de l’employé. Les dates des dons récurrents par retenue salariale ne sont pas indiquées.
Remarque : Les demandes de dons jumelés et les dons consignés ne figurent pas dans ce rapport.
Pour exécuter un rapport :
Sélectionnez Rapports.
Sélectionnez Dons.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport de dons
Le rapport de dons fournit des informations détaillées sur les promesses de dons uniques et récurrents faites pendant une période donnée, notamment les souscriptions actives.
Les lieux de travail peuvent mesurer l’impact prévu des promesses récurrentes si le donateur respecte sa promesse de don au cours de l’année. Pour les dons récurrents, la valeur annuelle = montant des versements x nombre de versements annuels. Pour les dons par carte de crédit, nombre de versements annuels = 12. Pour les dons par retenue salariale, nombre de versements annuels = périodes de paie annuelles. Lorsque le montant d’un don récurrent est modifié, la valeur annuelle est recalculée pour refléter ce changement.
Le Rapport des dons contient les champs suivants. Pour une analyse approfondie des données, un certain nombre d’autres champs sont également inclus dans ce rapport lors de son exportation.
Nom de la campagne : campagne à laquelle ce don est associé.
Nom du fonds d’impact : le fonds d'impact auquel ce don est associé.
Nom du propriétaire du fonds d’impact : indique le propriétaire du fonds d’impact si celui-ci n’est pas le processeur.
Nom de l’organisme à but non lucratif : l'organisme à but non lucratif auquel ce don est associé.
Organisation de la valeur réelle en tout temps et Devise de l’organisation : montant du don dans la devise choisie par l’organisation.
Donateur de la valeur réelle en tout temps et Devise du donateur : indique le montant du don dans la devise choisie par le donateur.
Valeur réelle USD en tout temps : montant du don en USD.
Statut : indique si des dons uniques sont nouveaux, payés, promis, terminés ou annulés. Indique si les dons récurrents sont en cours ou annulés.
Les causes - Les balises sélectionnées associées au contenu pour contribuer aux recommandations et aux rapports, tels que « Développement des communautés » ou « Faim et sécurité alimentaire ».
Les objectifs de développement durable (ODD) - Les ODD associés au contenu, tels que « Objectif 7 : Énergie propre et abordable ».
Identifiant du don : identifiant associé à un don unique.
Identifiant de souscription : identifiant associé à un don récurrent.
Nombre de versements annuels : nombre de versements annuels de dons au moment du don.
État du compte : indique si l’utilisateur est actif ou inactif.
Montant du versement : montant du don par période de versement pour les dons récurrents dans la devise choisie par l’organisation.
Dernière mise à jour du montant : date la plus récente à laquelle le montant du don a été modifié.
Montant précédent du versement : montant du don précédent par période de versement pour les dons récurrents modifiés dans la devise choisie par l’organisation.
Valeur annuelle : valeur annuelle du don pour les dons récurrents dans la devise choisie par l’organisation. Reflète les modifications de montants des dons.
Note : La date de la promesse de don ne correspond pas nécessairement au début de la retenue salariale.
Note : Un don récurrent est terminé à compter de sa Date de fin de renouvellement. Cependant, son statut indiquera qu’il est terminé à partir du cycle de paiement suivant la Date de fin de renouvellement.
Note : Ce rapport n’inclut pas les paiements échelonnés de dons récurrents.
Note : Ce rapport n’inclut pas non plus les activités qui ont eu lieu en-dehors de Philanthropy Cloud, telles que les réalisations par retenue salariale.
Note : Les totaux du tableau de bord d’impact reflètent une valeur projetée annualisée. Les demandes de dons jumelés et les dons consignés ne figurent pas dans ce rapport.
Note : Les dates de rapport sont indiquées en UTC. Pour plus d’informations sur la conversion des heures UTC, consultez Conversion des heures UTC en heures locales (Microsoft Excel).
Pour exécuter un rapport :
Sélectionnez Rapports.
Sélectionnez Dons.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport.
Vous pouvez regrouper les dons par Cause, Objectif de développement durable ou Source. Les lieux de travail peuvent également regrouper les dons par Région ou Département. Les PGCLT peuvent aussi regrouper les dons par Lieu de travail.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport de dons par retenue salariale
Le rapport de dons par retenue salariale fournit des informations sur les dons et les promesses de don sur les paies de prime dans votre organisation pendant une période donnée. Ceci inclut toute personne ayant fait une promesse de don unique ou une promesse de don sur paie de prime pendant la période donnée. Le rapport ne contient pas les détails des désignations ni les dons qui correspondent à des versements dans le cadre de dons par retenue salariale récurrents.
Le rapport exporté est basé sur la date de promesse de don et inclut une ligne par promesse de don. Lorsque le montant d’un don récurrent est modifié, une nouvelle ligne est créée dans le rapport pour permettre aux administrateurs de la paie de visualiser l’historique au fil du temps et de calculer les retenues salariales. Chaque ligne affiche le montant calculé pour le nombre de versements de l’année civile, selon le montant du versement. Les modifications de statut sont reflétées le cas échéant.
Dans le cas d’une retenue sur salaire fixe annuelle ou pérenne, une nouvelle ligne est créée en cas de modification du montant du don après le début des prélèvements. Lorsque des modifications sont apportées au montant du don avant le début des prélèvements, la ligne existante est mise à jour pour refléter le nouveau montant. Remarque : Pour empêcher les donateurs de modifier des promesses de don qui ont déjà été déboursées auprès des organismes caritatifs, seuls les ASC, les AO, les RCLT et les processeurs peuvent modifier les promesses de don ponctuelles par retenue salariale ou sur la paie de primes.
Pour la paie continue, une nouvelle ligne est créée pour chaque modification du montant du don. Comme le premier versement est créé au moment de la promesse de don, il ne peut pas être modifié. Seuls les montants des dons promis à l’avenir peuvent être modifiés. Le rapport affiche une ligne pour le don initial promis avec tous les versements qui ont été traités, plus une nouvelle ligne pour chaque modification du montant du don. Les valeurs sont ajustées pour indiquer les versements par retenue salariale traités jusqu’à chaque modification. La dernière modification affiche la valeur d’annualisation restante.
Les valeurs des promesses de dons récurrents sont affichées sous forme de totaux annualisés basés sur le nombre de périodes de paie des employés au moment de la création de la souscription, où le montant annualisé du don est égal au montant des versements x les périodes récurrentes annuelles. Les modifications ultérieures apportées au nombre de périodes de paie des employés ne sont pas reflétées dans ce rapport.
Le Rapport des dons par retenue salariale contient les champs suivants. Pour une analyse approfondie des données, un certain nombre d’autres champs sont également inclus dans ce rapport lors de son exportation.
La date de la promesse - La date de la promesse de don. Note : Cette date ne correspond pas nécessairement au début de la retenue salariale.
Montant et devise de l’organisation : montant annualisé du don dans la devise choisie par l’organisation.
Montant et devise du donateur : montant annualisé du don dans la devise choisie par le donateur.
Montant en USD : montant annualisé du don en USD.
Le type de promesse de don - Il indique des promesses de dons uniques ou récurrents.
Statut : indique si des dons uniques sont promis, modifiés ou annulés. Indique si des dons récurrents sont promis, en cours, modifiés ou annulés.
Périodes de dons récurrents annuelles : le nombre de périodes de paie annuelles au moment du don.
Date de début des dons récurrents : date à laquelle le don récurrent doit commencer. Note : Cette date ne correspond pas nécessairement au début de la retenue salariale.
Date de fin de la récurrence : date à laquelle le don récurrent doit se terminer.
Le type de paiement - Il indique si le don était une retenue salariale ou un paiement de paie de prime.
Date de paie de prime : date de la paie de la prime.
Montant de versement : montant du don par période de paie pour les dons récurrents.
État du compte – Il indique si l’utilisateur est actif ou inactif.
Dernière mise à jour du montant : date la plus récente à laquelle le montant du don a été modifié.
Montant précédent du versement : montant du don précédent par période de versement pour les dons récurrents modifiés dans la devise choisie par l’organisation.
Note : Un don récurrent est terminé à compter de sa Date de fin de renouvellement. Cependant, son statut indiquera qu’il est terminé à partir du cycle de paiement suivant la Date de fin de renouvellement.
Note : Les demandes de dons jumelés et les dons consignés ne figurent pas dans ce rapport.
Note : Les dates de rapport sont indiquées en UTC. Pour plus d’informations sur la conversion des heures UTC, consultez Conversion des heures UTC en heures locales (Microsoft Excel).
Pour exécuter un rapport :
Sélectionnez Rapports.
Sélectionnez Dons.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport de participation des bénévoles
Le rapport de participation des bénévoles des fournit des informations sur les inscriptions de bénévoles et les heures enregistrées pour une période donnée. Cela vous permet de déterminer l’efficacité de vos programmes, contenus et événements pendant cette période.
Le Rapport de participation des bénévoles contient les champs suivants. Pour une analyse approfondie des données, un certain nombre d’autres champs sont également inclus dans ce rapport lors de son exportation.
La participation aux heures enregistrées indique si des employés ont enregistré des heures de bénévolat pendant la période donnée.
La participation à l’inscription indique si des employés se sont inscrits à une opportunité de bénévolat pendant la période donnée.
Note : Le taux de participation total dans le graphique Rapport de participation de bénévoles reflète la participation aux heures enregistrées. Les données du rapport exporté incluent également la participation à l'inscription.
Note : Ce rapport n’inclut pas d’informations sur les activités promises ou à venir des bénévoles.
Note : Pour consulter la Participation aux heures enregistrées pour une seule journée, définissez À partir de la date sur le jour précédant le jour que vous interrogez. Par exemple, si vous interrogez les heures pour le 05/08/2020, définissez la plage de dates du 04/08/2020 au 05/08/2020.
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Bénévolat.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport. Le rapport affiche les informations actuelles au moment de l’exécution du rapport.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.
Rapport d’activité des bénévoles
Le rapport d’activité des bénévoles fournit des informations détaillées sur l’activité des bénévoles pour une période donnée. Cela vous permet de mieux comprendre la participation des bénévoles afin de pouvoir continuer à impliquer les bénévoles de manière efficace.
Le Rapport d’activité des bénévoles contient les champs suivants. Pour une analyse approfondie des données, un certain nombre d’autres champs sont également inclus dans ce rapport lors de son exportation.
Le type de bénévolat : indique si l’heure de connexion est ad hoc, ce qui signifie que l’heure n’a pas été enregistrée pour une opportunité de bénévolat ou un bénéficiaire spécifique.
Le type de présence : indique une présence en personne ou virtuelle.
Le type d’horaire : indique s'il s’agit d'un horaire unique, par équipes de travail ou flexible. « Flexible » signifie qu'un bénévole peut contacter le bénéficiaire et faire du bénévolat selon son emploi du temps.
Les heures totales : inclut les heures enregistrées manuellement et automatiquement au format HH:MM.
Les causes : les balises sélectionnées associées au contenu pour contribuer aux recommandations et aux rapports, tels que « Développement des communautés » ou « Faim et sécurité alimentaire ».
Les objectifs de développement durable (ODD) - Les ODD associés au contenu, tels que « Objectif 7 : Énergie propre et abordable ».
Nom du bénéficiaire : indique le bénéficiaire pour l’opportunité de bénévolat. Les heures de bénévolat ad hoc n’affichent pas le nom du bénéficiaire.
Type d’heures : indique si les heures sont enregistrées ou promises.
Identifiant de campagne et Nom de campagne : indiquent la campagne à laquelle l’opportunité de bénévolat est associée, le cas échéant.
Note : Ce rapport inclut des informations sur les activités promises ou à venir des bénévoles.
Note : Le rapport exporté affiche une ligne par activité. Un bénévole peut avoir plusieurs lignes associées.
Note : Pour les heures de bénévolat ad hoc ou flexibles enregistrées manuellement, la valeur d’horodatage UTC dans la colonne datetime \ _utc de ce rapport indique à la fois la date saisie par le bénévole et une valeur par défaut de temps de décalage UTC de minuit dans le fuseau horaire local du bénévole. Par exemple, l’heure enregistrée par un bénévole situé en Californie le 22 août 2019 s’affiche dans le rapport sous la forme 2019-08-22 07:00:00.
Note : Les dates de rapport sont indiquées en UTC. Pour plus d’informations sur la conversion des heures UTC, consultez Conversion des heures UTC en heures locales (Microsoft Excel).
Pour exécuter un rapport :
Accédez à Rapports et sélectionnez Bénévolat.
Sélectionnez la plage de dates pour votre rapport. Le rapport affiche les informations actuelles au moment de l’exécution du rapport.
Vous pouvez regrouper les informations affichées de différentes manières, comme par cause, ODD ou bénéficiaire.
Sélectionnez Exporter pour exporter le rapport.