Gérer les utilisateurs
Gérez les utilisateurs d’un lieu de travail ou d’une organisation dans Gestion des utilisateurs.
En particulier, vous pouvez :
Ajouter et mettre à jour des utilisateurs individuellement
Importer des utilisateurs en bloc
Désactiver et réactiver des utilisateurs
Pour les organisations ayant des programmes de dons jumelés, vous pouvez personnaliser les avantages des dons jumelés pour des utilisateurs individuellement.
Remarques importantes
Pour chaque entité organisationnelle (juridique), il existe un seul dossier d’organisation dans Philanthropy Cloud.
Le partenaire de gestion de compte sur le lieu de travail, le processeur, le lieu de travail, le revendeur et le partenaire d’assistance à la clientèle ne sont pas des objets d’organisation dans Philanthropy Cloud; ce sont des rôles organisationnels qu’une organisation peut détenir.
Pour chaque personne dans le monde, nous aurions idéalement un dossier de personne dans Philanthropy Cloud.
Le responsable de compte du lieu de travail, l’administrateur de l'organisation et le champion ne sont pas des objets Personne dans Philanthropy Cloud; ils se voient attribuer des rôles utilisateur qui définissent les autorisations.
Vous ne devez pas ajouter un utilisateur comme employé de plusieurs organisations ou déplacer un compte d’utilisateur entre les organisations. Si vous voulez ajouter un utilisateur à plusieurs entreprises à des fins de test, il est recommandé d’utiliser un alias courriel unique pour chaque compte, si votre système de courriel le prend en charge.
Le nombre d’utilisateurs actifs est égal au nombre d’utilisateurs provisionnés par l’organisation qui sont dans un état actif. Il n’inclut pas les utilisateurs désactivés. Le nombre de licences est égal au nombre de licences provisionnées pour l’organisation. Si vous ne parvenez pas à effectuer les tâches de Gestion des utilisateurs attendues, contactez l’assistance pour discuter des licences ou du nombre d’utilisateurs provisionnés.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.
Important pour les RCLT :
Les RCLT doivent s’assurer d’être dans le contexte du lieu de travail approprié avant d’exécuter une quelconque tâche. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Mettre à jour les utilisateurs individuels
Vous pouvez ajouter, mettre à jour, désactiver/réactiver, réinitialiser un mot de passe et attribuer des rôles aux utilisateurs de votre lieu de travail ou de votre organisation. Pour les organisations ayant des programmes de dons jumelés, vous pouvez personnaliser les avantages des dons jumelés pour des utilisateurs individuellement. Vous pouvez également filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom , du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Les utilisateurs sont répertoriés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d'œil chaque nom d’utilisateur, courriel, statut et rôle, ainsi que leur dernière date de modification.
Le statut de l’utilisateur est indiqué à l’aide d'un cercle vert ou rouge. Les cercles verts indiquent les utilisateurs actifs, tandis que les cercles rouges indiquent les utilisateurs désactivés. Ces cercles s’affichent à la fois dans la colonne Statut et autour de l'image de profil de l’utilisateur.
Le statut de connexion de l’authentification unique est indiqué pour les utilisateurs qui se connectent à l’aide de l’authentification unique (SSO).
Les rôles utilisateur sont indiqués lorsqu’un rôle spécifique est attribué à un utilisateur, tel qu’administrateur d’organisation, champion, agent de soutien à la clientèle ou responsable de compte du lieu de travail.
Note : Le nombre d’utilisateurs actifs est égal au nombre d’utilisateurs provisionnés par l’organisation qui sont dans un état actif. Il n’inclut pas les utilisateurs désactivés. Le nombre de licences est égal au nombre de licences provisionnées pour l’organisation. Si vous ne parvenez pas à effectuer les tâches de Gestion des utilisateurs attendues, contactez l’assistance pour discuter des licences ou du nombre d’utilisateurs provisionnés.
Ajouter un utilisateur
Vous pouvez ajouter des utilisateurs individuels à votre lieu de travail ou à votre organisation dans la section Utilisateurs de Gestion des utilisateurs.
Note : Vous pouvez ajouter des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
Pour ajouter un utilisateur :
Sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Créer un utilisateur.
Dans la section Profil, saisissez le Profil, les Informations professionnelles, les Informations personnelles, et les Préférences de l’utilisateur.
Note : Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Notes : Lorsqu’elle est configurée, la valeur Montant de don unique de l’échelle de demande est utilisée pour créer un montant de base de l’échelle de demande pour un don unique personnalisé pour cet utilisateur.
Pour les programmes de dons jumelés actifs et planifiés, vous pouvez personnaliser le programme Avantages des dons jumelés. Le nom de chaque programme est affiché pour une identification facile, ainsi que ses dates de début et de fin.
Sélectionnez l’admissibilité au jumelage de l’utilisateur pour le programme. Par défaut, tous les utilisateurs peuvent bénéficier de dons jumelés. Vous pouvez définir l’utilisateur comme inéligible si nécessaire.
Le solde de l’employé par défaut pour tous les utilisateurs est le montant du solde des employés défini pour le programme. Pour définir un solde de l’employé spécifique pour l’utilisateur, sélectionnez Remplacer et saisissez le solde de l’utilisateur.
- Pour définir un solde sans limite, sélectionnez Aucune limite. Note : Cette option n’est disponible que pour les programmes dont le budget est illimité.
Pour supprimer un montant de emplacement et utiliser le programme Solde de l’employé, sélectionnez Supprimer le remplacement.
Sélectionnez Enregistrer pour ajouter l’utilisateur.
Pour attribuer des rôles à cet utilisateur, sélectionnez Rôles.
Note : Les autorisations de l’utilisateur sont activées si aucun autre rôle n’est attribué.
Les Administrateurs d’organisation (AO) disposent d’un accès complet au site. Ils peuvent configurer les paramètres, gérer les utilisateurs, développer le contenu, et exécuter des rapports.
Les Champions disposent d’un accès à l’administration limité à la Gestion du contenu pour leurs organisations. Les champions peuvent créer, modifier, supprimer et archiver les opportunités de bénévolat, les campagnes et le contenu d'un récit. Leur contenu peut être présenté, indexé pour la recherche et disponible pour être recommandé. Ils peuvent également afficher les listes de bénévoles pour toutes les opportunités de bénévolat.
Les Agents de soutien à la clientèle (ASC) ont accès à la Gestion des utilisateurs pour les organisations qu'ils prennent en charge. Ils peuvent également fournir aux utilisateurs un soutien en matière de dons pour une durée limitée et un soutien administratif aux organisations lorsqu’un accès spécifique est accordé. Pour plus d’informations, consultez le guide de Support client. Note : Vous devez être dans le contexte d’une organisation partenaire de soutien à la clientèle pour attribuer des ASC.
Les Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) disposent d'un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Pour ces lieux de travail, ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Pour attribuer un utilisateur à un RCLT, recherchez le nom du lieu de travail approprié et sélectionnez Attribuer. Vous pouvez attribuer et supprimer des lieux de travail si nécessaire. Note : Les responsables de compte sur le lieu de travail peuvent uniquement être attribués et retirés par les Partenaires de gestion de compte sur le lieu de travail. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT.
Pour informer l’utilisateur des nouveaux rôles et autorisations qui lui ont été attribués, sélectionnez Envoyer une notification par courriel.
Sélectionnez Enregistrer pour attribuer les rôles.
Pour ajouter des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV, accédez à Gestion des utilisateurs, puis sélectionnez Importer.
Modifier un utilisateur
Vous pouvez modifier les détails d’un utilisateur individuel dans la section Utilisateurs de Gestion des utilisateurs.
Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel. Après avoir localisé l’utilisateur approprié, vous pouvez accéder à la page Utilisateur correspondante en sélectionnant son Nom ou sa photo de profil dans le tableau. Sinon, vous pouvez accéder au menu Actions de l’utilisateur et sélectionner Modifier l’utilisateur.
Les informations détaillées sur l’utilisateur incluent son Profil, ses Informations professionnelles, ses Informations personnelles, ses Préférences, et ses Rôles. Pour les organisations ayant des programmes de dons jumelés, les avantages des dons jumelés sont également inclus. Vous pouvez également répondre aux Demandes d’accès de la personne concernée (DSAR) pour les utilisateurs qui ont demandé à afficher ou à supprimer définitivement leurs données personnelles.
Note : Vous pouvez mettre à jour des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
Pour modifier un utilisateur :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Accédez à Utilisateurs et localisez l'utilisateur approprié. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Après avoir localisé l’utilisateur approprié, vous pouvez accéder à la page Utilisateur correspondante en sélectionnant son Nom ou sa photo de profil dans le tableau. Sinon, vous pouvez accéder au menu Actions de l’utilisateur et sélectionner Modifier l’utilisateur.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Modifier un utilisateur, d’Attribuer des rôles, de Désactiver un utilisateur, et d’Activer un utilisateur.
Pour modifier les informations de l’utilisateur, sélectionnez Profil. Mettez à jour les profil, les informations professionnelles, les informations personnelles et les Préférences de l’utilisateur de manière appropriée.
Note : Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. L’identifiant utilisateur est affiché sous le nom de l’utilisateur.
Notes : Lorsqu’elle est configurée, la valeur Montant de don unique de l’échelle de demande est utilisée pour créer un montant de base de l’échelle de demande pour un don unique personnalisé pour cet utilisateur.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Désactiver un utilisateur et d’Activer un utilisateur.
Pour répondre aux Demandes d’accès de la personne concernée (DSAR), vous pouvez également exporter ou supprimer les données personnelles des utilisateurs à l’aide du menu Actions. Important : La suppression des données d'un utilisateur est permanente et ne peut pas être annulée. Les données personnelles de l’utilisateur ne peuvent pas être restaurées à partir des sauvegardes. Pour conserver les données d’un utilisateur mais l’empêcher d’accéder à Philanthropy Cloud, désactivez plutôt l’utilisateur.
Pour les programmes de dons jumelés actifs et planifiés, vous pouvez personnaliser le programme Avantages des dons jumelés. Le nom de chaque programme est affiché pour une identification facile, ainsi que ses dates de début et de fin.
Sélectionnez l’admissibilité au jumelage de l’utilisateur pour le programme. Par défaut, tous les utilisateurs peuvent bénéficier de dons jumelés. Vous pouvez définir l’utilisateur comme inéligible si nécessaire.
Le solde de l’employé par défaut pour tous les utilisateurs est le montant du solde des employés défini pour le programme. Pour définir un solde de l’employé spécifique pour l’utilisateur, sélectionnez Remplacer et saisissez le solde de l’utilisateur.
- Pour définir un solde sans limite, sélectionnez Aucune limite. Note : Cette option n’est disponible que pour les programmes dont le budget est illimité.
Pour supprimer un montant de emplacement et utiliser le programme Solde de l’employé, sélectionnez Supprimer le remplacement.
Pour attribuer des rôles à cet utilisateur, sélectionnez Rôles.
Note : Les autorisations de l’utilisateur sont activées si aucun autre rôle n’est attribué.
Les Administrateurs d’organisation (AO) disposent d’un accès complet au site. Ils peuvent configurer les paramètres, gérer les utilisateurs, développer le contenu, et exécuter des rapports.
Les Champions disposent d’un accès à l’administration limité à la Gestion du contenu pour leurs organisations. Les champions peuvent créer, modifier, supprimer et archiver les opportunités de bénévolat, les campagnes et le contenu d'un récit. Leur contenu peut être présenté, indexé pour la recherche et disponible pour être recommandé. Ils peuvent également afficher les listes de bénévoles pour toutes les opportunités de bénévolat.
Les Agents de soutien à la clientèle (ASC) ont accès à la Gestion des utilisateurs pour les organisations qu'ils prennent en charge. Ils peuvent également fournir aux utilisateurs un soutien en matière de dons pour une durée limitée et un soutien administratif aux organisations lorsqu’un accès spécifique est accordé. Pour plus d’informations, consultez le guide de Support client. Note : Vous devez être dans le contexte d’une organisation partenaire de soutien à la clientèle pour attribuer des ASC.
Les Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) disposent d'un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Pour ces lieux de travail, ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Pour attribuer un utilisateur à un RCLT, recherchez le nom du lieu de travail approprié et sélectionnez Attribuer. Vous pouvez attribuer et supprimer des lieux de travail si nécessaire. Note : Les responsables de compte sur le lieu de travail peuvent uniquement être attribués et retirés par les Partenaires de gestion de compte sur le lieu de travail. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT.
Pour informer l’utilisateur des nouveaux rôles et autorisations qui lui ont été attribués, sélectionnez Envoyer une notification par courriel.
Sélectionnez Enregistrer.
Pour mettre à jour des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV, accédez à Gestion des utilisateurs, puis sélectionnez Importer.
Attribuer des rôles utilisateur
Tous les utilisateurs Philanthropy Cloud peuvent découvrir des opportunités de redonner et d’assurer le suivi de leur impact en continu. Certains rôles développent cette capacité et permettent aux utilisateurs d’effectuer diverses tâches qui aident les autres utilisateurs à s’engager dans des causes.
Attribuez des rôles à un utilisateur individuel de votre lieu de travail ou de votre organisation dans la section Utilisateurs de Gestion des utilisateurs. Informez les utilisateurs des rôles qui leur ont été attribués par courriel si nécessaire.
Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel. Après avoir localisé l’utilisateur approprié, accédez à la page Utilisateur correspondante en sélectionnant son Nom ou sa photo de profil dans le tableau. Puis sélectionnez Rôles pour attribuer des rôles à l’utilisateur.
Sinon, vous pouvez accéder au menu Actions de l’utilisateur et sélectionner Attribuer des rôles. Vous pouvez également sélectionner Modifier l’utilisateur dans le menu Actions, puis sélectionner Rôles.
Note : Vous pouvez attribuer des rôles utilisateur en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
Pour attribuer des rôles à un utilisateur :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Accédez à Utilisateurs et localisez l'utilisateur approprié. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Après avoir localisé l’utilisateur approprié, vous pouvez accéder à la page Utilisateur correspondante en sélectionnant son Nom ou sa photo de profil dans le tableau. Vous pouvez également accéder au menu Actions de l’utilisateur et sélectionner Modifier l’utilisateur.
Pour attribuer des rôles à cet utilisateur, sélectionnez Rôles.
Sinon, vous pouvez accéder au menu Actions de l’utilisateur et sélectionner Attribuer des rôles.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Modifier un utilisateur, d’Attribuer des rôles, de Désactiver un utilisateur, et d’Activer un utilisateur.
Attribuez des rôles à cet utilisateur si nécessaire.
Note : Les autorisations de l’utilisateur sont activées si aucun autre rôle n’est attribué.
Les Administrateurs d’organisation (AO) disposent d’un accès complet au site. Ils peuvent configurer les paramètres, gérer les utilisateurs, développer le contenu, et exécuter des rapports.
Les Champions disposent d’un accès à l’administration limité à la Gestion du contenu pour leurs organisations. Les champions peuvent créer, modifier, supprimer et archiver les opportunités de bénévolat, les campagnes et le contenu d'un récit. Leur contenu peut être présenté, indexé pour la recherche et disponible pour être recommandé. Ils peuvent également afficher les listes de bénévoles pour toutes les opportunités de bénévolat.
Les Agents de soutien à la clientèle (ASC) ont accès à la Gestion des utilisateurs pour les organisations qu'ils prennent en charge. Ils peuvent également fournir aux utilisateurs un soutien en matière de dons pour une durée limitée et un soutien administratif aux organisations lorsqu’un accès spécifique est accordé. Pour plus d’informations, consultez le guide de Support client. Note : Vous devez être dans le contexte d’une organisation partenaire de soutien à la clientèle pour attribuer des ASC.
Les Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) disposent d'un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Pour ces lieux de travail, ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Pour attribuer un utilisateur à un RCLT, recherchez le nom du lieu de travail approprié et sélectionnez Attribuer. Vous pouvez attribuer et supprimer des lieux de travail si nécessaire. Note : Les responsables de compte sur le lieu de travail peuvent uniquement être attribués et retirés par les Partenaires de gestion de compte sur le lieu de travail. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT.
Pour informer l’utilisateur des nouveaux rôles et autorisations qui lui ont été attribués, sélectionnez Envoyer une notification par courriel.
Sélectionnez Enregistrer.
Pour attribuer des rôles utilisateur en bloc à l’aide d’un fichier CSV, accédez à Gestion des utilisateurs, puis sélectionnez Importer.
Désactiver un utilisateur
Vous pouvez désactiver un utilisateur et lui retirer l’accès à Philanthropy Cloud dans la section Utilisateurs de Gestion des utilisateurs. Les utilisateurs désactivés sont signalés par des cercles rouges autour de leur image de profil. Son dossier d’utilisateur et son historique d’activité demeurent à des fins de rapport.
Note : Vous pouvez désactiver des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
Pour désactiver un utilisateur :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Utilisateurs et localisez l'utilisateur approprié. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Une fois que vous avez localisé l’utilisateur concerné, rendez-vous dans le menu Actions de l’utilisateur et sélectionnez Désactiver l’utilisateur.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Modifier un utilisateur, d’Attribuer des rôles, de Désactiver un utilisateur, et d’Activer un utilisateur.
Pour désactiver des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV, accédez à Gestion des utilisateurs et sélectionnez Désactiver.
Réactiver un utilisateur
Vous pouvez réactiver un utilisateur précédemment désactivé et réactiver son accès à Philanthropy Cloud dans la section Utilisateurs de Gestion des utilisateurs. Les utilisateurs désactivés sont signalés par des cercles rouges autour de leur image de profil.
Note : Vous pouvez réactiver des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
Pour réactiver un utilisateur désactivé :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Utilisateurs et localisez l'utilisateur approprié. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Une fois que vous avez localisé l’utilisateur concerné, rendez-vous dans le menu Actions de l’utilisateur et sélectionnez Activer l’utilisateur.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Modifier un utilisateur, d’Attribuer des rôles, de Désactiver un utilisateur, et d’Activer un utilisateur.
Pour réactiver des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV, accédez à Gestion des utilisateurs, puis sélectionnez Importer.
Réinitialiser un mot de passe
Vous ne pouvez réinitialiser les mots de passe que pour les utilisateurs qui ne relèvent pas de l’authentification unique (SSO) dans la section Utilisateurs de Gestion des utilisateurs. Le statut de connexion de l’authentification unique est indiqué pour les utilisateurs qui se connectent à l’aide de l’authentification SSO.
Pour réinitialiser un mot de passe :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Utilisateurs et localisez l'utilisateur approprié. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Une fois que vous avez localisé l’utilisateur concerné, rendez-vous dans le menu Actions de l’utilisateur et sélectionnez Réinitialiser le mot de passe. Un courriel est envoyé à l’utilisateur lui demandant de réinitialiser son mot de passe.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Modifier un utilisateur, d’Attribuer des rôles, de Désactiver un utilisateur, et d’Activer un utilisateur.
Demandes d’accès de la personne concernée (DSAR)
Vous pouvez répondre aux Demandes d’accès de la personne concernée (DSAR) pour tous les utilisateurs qui ont demandé à afficher ou à supprimer définitivement leurs données personnelles.
Les données personnelles exportées et supprimées comprennent les informations de profil de l’utilisateur, les informations de don et les informations de bénévolat, ainsi que toutes les données stockées dans des systèmes tiers. Pour les utilisateurs qui demandent la suppression de leurs données personnelles, tous les dons récurrents de l’utilisateur et les futures inscriptions de bénévolat sont également annulés.
Important : La suppression des données d'un utilisateur est permanente et ne peut pas être annulée. Les données personnelles de l’utilisateur ne peuvent pas être restaurées à partir des sauvegardes.
Important : Exportez ou supprimez définitivement les données utilisateurs uniquement pour les utilisateurs qui ont soumis des DSAR.
Important : Pour conserver les données d’un utilisateur mais l’empêcher d’accéder à Philanthropy Cloud, désactivez l’utilisateur.
Pour répondre à une DSAR :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Accédez à Utilisateurs et localisez l'utilisateur approprié. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par rôle et les rechercher en fonction du nom, du courriel personnel ou professionnel, ou de l’identifiant personnel.
Après avoir localisé l’utilisateur approprié, vous pouvez accéder à la page Utilisateur correspondante en sélectionnant son Nom ou sa photo de profil dans le tableau. Sinon, vous pouvez accéder au menu Actions de l’utilisateur et sélectionner Modifier l’utilisateur.
Note : Le menu Actions vous permet de Réinitialiser le mot de passe rapidement (pour les utilisateurs non SSO seulement), de Modifier un utilisateur, d’Attribuer des rôles, de Désactiver un utilisateur, et d’Activer un utilisateur.
Pour répondre à une DSAR, sélectionnez Profil. Ensuite, accédez au menu Actions de cet utilisateur.
Important : Exportez ou supprimez définitivement les données utilisateurs uniquement pour les utilisateurs qui ont soumis des DSAR.
Pour exporter les données personnelles d’un utilisateur, accédez à la section Demande d’accès de la personne concernée du menu Actions, puis sélectionnez DSAR : Exporter les données utilisateur. Sélectionnez ensuite Exporter pour commencer à exporter les données de l’utilisateur.
Les données personnelles exportées comprennent les informations de profil de l’utilisateur, les informations de don et les informations de bénévolat, ainsi que toutes les données stockées dans des systèmes tiers.
Important : Gardez la fenêtre DSAR : Exporter les données utilisateur ouverte jusqu’à la fin du processus d’exportation. Vous pouvez télécharger le fichier de données de l’utilisateur à partir de cette fenêtre lors de l’exportation.
Pour télécharger le fichier de données exportées de l’utilisateur, sélectionnez Télécharger.
Pour supprimer définitivement les données personnelles d’un utilisateur, accédez à la section Demande d’accès de la personne concernée du menu Actions, puis sélectionnez DSAR : Supprimer les données utilisateur.
Les données personnelles supprimées définitivement comprennent les informations de profil de l’utilisateur, les informations de don et les informations de bénévolat, ainsi que toutes les données stockées dans des systèmes tiers. De plus, tous les dons récurrents de l’utilisateur et les futures inscriptions de bénévolat sont également annulés définitivement.
Important : La suppression des données d'un utilisateur est permanente et ne peut pas être annulée. Les données personnelles de l’utilisateur ne peuvent pas être restaurées à partir des sauvegardes.
Important : Pour conserver les données d’un utilisateur mais l’empêcher d’accéder à Philanthropy Cloud, désactivez l’utilisateur.
Lisez les informations d’avertissement pour vous assurer de comprendre parfaitement la permanence de cette action.
Sélectionnez Je confirme que cet utilisateur a soumis une Demande d’accès de la personne concernée pour supprimer ses données personnelles.
Sélectionnez Je comprends que je supprime définitivement les données de cette utilisateur, et que cette action ne peut pas être annulée.
Sélectionnez Supprimer les données utilisateur.
Important : Gardez la fenêtre DSAR : Supprimer les données utilisateur ouverte jusqu’à la fin du processus de suppression.
Mettre à jour des utilisateurs en bloc
Vous pouvez ajouter, mettre à jour, réactiver et désactiver des utilisateurs en bloc à l’aide d’un fichier CSV dans Gestion des utilisateurs.
Important : Mettre à jour des utilisateurs en masse avec un fichier CSV modifie leurs informations utilisateur dans la base de données.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seul le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Note : Le nombre d’utilisateurs actifs est égal au nombre d’utilisateurs provisionnés par l’organisation qui sont dans un état actif. Il n’inclut pas les utilisateurs désactivés. Le nombre de licences est égal au nombre de licences provisionnées pour l’organisation. Si vous ne parvenez pas à effectuer les tâches de Gestion des utilisateurs attendues, contactez l’assistance pour discuter des licences ou du nombre d’utilisateurs provisionnés.
Ajouter des utilisateurs
Vous pouvez ajouter des utilisateurs en masse dans la section Importer de Gestion des utilisateurs.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour ajouter des utilisateurs en bloc :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Importer.
Glissez-déposez un fichier CSV sur la zone désignée ou cliquez sur Téléverser pour sélectionner un fichier.
Sélectionnez le type de Codage du fichier : UTF-8, UTF-16, ISO-8859-1 ou Windows-1252.
Important : Le codage du fichier doit correspondre au codage sélectionné.
Sélectionnez si vous souhaitez Insérer des valeurs nulles pour autoriser les champs vides à remplacer les données existantes. Si vous sélectionnez cette option, les données existantes seront mises à jour avec les valeurs vides de votre fichier. Cette option doit être utilisée uniquement lorsqu’un champ non obligatoire qui avait une valeur est mis à jour et devient vide.
Note : Lorsque les utilisateurs sont ajoutés ou mis à jour via une importation de masse et que l’option Insérer des valeurs nulles est sélectionnée, les valeurs nulles sont ignorées pour les champs suivants pour lesquels les paramètres obligatoires au niveau de l’organisation ont les valeurs par défaut : Devise préférée, Préférence linguistique, Fuseau horaire, Méthode de connexion, Paramètre de courriel de bienvenue, et Paie de prime activée.
Sélectionnez Envoyer. Une confirmation apparaît affichant toutes vos options sélectionnées.
Sélectionnez Confirmer pour confirmer vos sélections et importer le fichier. L’état d’importation du fichier s’affiche dans le tableau Historique.
Pour examiner et corriger les éventuelles erreurs du fichier, téléchargez le fichier en question, faites les modifications puis réimporter le fichier.
Pour télécharger un fichier qui a été importé il y a moins de 30 jours, sélectionnez Télécharger.
Note : Les fichiers importés il y a moins de 30 jours s’affichent comme expirés.
Pour créer un fichier à importer, téléchargez le Modèle d’exemple (EmployeeImportTemplate.csv) et saisissez les informations appropriées dans le fichier.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour connaître les définitions et les règles touchant chaque élément du Modèle d’exemple, téléchargez le Dictionnaire de données (EmployeeImportDictionary.csv).
Mettre à jour des utilisateurs
Vous pouvez mettre à jour des utilisateurs en masse dans la section Importer de Gestion des utilisateurs.
Important : Mettre à jour des utilisateurs en masse avec un fichier CSV modifie leurs informations utilisateur dans la base de données.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour mettre à jour des utilisateurs en bloc :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Importer.
Glissez-déposez un fichier CSV sur la zone désignée ou cliquez sur Téléverser pour sélectionner un fichier.
Sélectionnez le type de Codage du fichier : UTF-8, UTF-16, ISO-8859-1 ou Windows-1252.
Important : Le codage du fichier doit correspondre au codage sélectionné.
Sélectionnez si vous souhaitez Insérer des valeurs nulles pour autoriser les champs vides à remplacer les données existantes. Si vous sélectionnez cette option, les données existantes seront mises à jour avec les valeurs vides de votre fichier. Cette option doit être utilisée uniquement lorsqu’un champ non obligatoire qui avait une valeur est mis à jour et devient vide.
Note : Lorsque les utilisateurs sont ajoutés ou mis à jour via une importation de masse et que l’option Insérer des valeurs nulles est sélectionnée, les valeurs nulles sont ignorées pour les champs suivants pour lesquels les paramètres obligatoires au niveau de l’organisation ont les valeurs par défaut : Devise préférée, Préférence linguistique, Fuseau horaire, Méthode de connexion, Paramètre de courriel de bienvenue, et Paie de prime activée.
Sélectionnez Envoyer. Une confirmation apparaît affichant toutes vos options sélectionnées.
Sélectionnez Confirmer pour confirmer vos sélections et importer le fichier. L’état d’importation du fichier s’affiche dans le tableau Historique.
Pour examiner et corriger les éventuelles erreurs du fichier, téléchargez le fichier en question, faites les modifications puis réimporter le fichier.
Pour télécharger un fichier qui a été importé il y a moins de 30 jours, sélectionnez Télécharger.
Note : Les fichiers importés il y a moins de 30 jours s’affichent comme expirés.
Pour créer un fichier à importer, téléchargez le Modèle d’exemple (EmployeeImportTemplate.csv) et saisissez les informations appropriées dans le fichier.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour connaître les définitions et les règles touchant chaque élément du Modèle d’exemple, téléchargez le Dictionnaire de données (EmployeeImportDictionary.csv).
Réactiver des utilisateurs
Vous pouvez réactiver des utilisateurs en masse dans la section Importer de Gestion des utilisateurs.
Lorsque vous réactivez un utilisateur précédemment désactivé, vous réactivez son accès Philanthropy Cloud. Les utilisateurs désactivés sont signalés par des cercles rouges autour de leur image de profil.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour réactiver des utilisateurs en bloc :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Importer.
Glissez-déposez un fichier CSV sur la zone désignée ou cliquez sur Téléverser pour sélectionner un fichier.
Sélectionnez le type de Codage du fichier : UTF-8, UTF-16, ISO-8859-1 ou Windows-1252.
Important : Le codage du fichier doit correspondre au codage sélectionné.
Sélectionnez si vous souhaitez Insérer des valeurs nulles pour autoriser les champs vides à remplacer les données existantes. Si vous sélectionnez cette option, les données existantes seront mises à jour avec les valeurs vides de votre fichier. Cette option doit être utilisée uniquement lorsqu’un champ non obligatoire qui avait une valeur est mis à jour et devient vide.
Note : Lorsque les utilisateurs sont ajoutés ou mis à jour via une importation de masse et que l’option Insérer des valeurs nulles est sélectionnée, les valeurs nulles sont ignorées pour les champs suivants pour lesquels les paramètres obligatoires au niveau de l’organisation ont les valeurs par défaut : Devise préférée, Préférence linguistique, Fuseau horaire, Méthode de connexion, Paramètre de courriel de bienvenue, et Paie de prime activée.
Sélectionnez Envoyer. Une confirmation apparaît affichant toutes vos options sélectionnées.
Sélectionnez Confirmer pour confirmer vos sélections et importer le fichier. L’état d’importation du fichier s’affiche dans le tableau Historique.
Pour examiner et corriger les éventuelles erreurs du fichier, téléchargez le fichier en question, faites les modifications puis réimporter le fichier.
Pour télécharger un fichier qui a été importé il y a moins de 30 jours, sélectionnez Télécharger.
Note : Les fichiers importés il y a moins de 30 jours s’affichent comme expirés.
Pour créer un fichier à importer, téléchargez le Modèle d’exemple (EmployeeImportTemplate.csv) et saisissez les informations appropriées dans le fichier.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour connaître les définitions et les règles touchant chaque élément du Modèle d’exemple, téléchargez le Dictionnaire de données (EmployeeImportDictionary.csv).
Désactiver des utilisateurs
Vous pouvez désactiver des utilisateurs en masse dans la section Désactiver de Gestion des utilisateurs.
Lorsque vous désactivez des utilisateurs de la plate-forme, vous leur retirez la capacité d’accéder à Philanthropy Cloud. Leurs dossiers d’utilisateur et leurs historiques d’activités demeurent à des fins de rapport.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour désactiver des utilisateurs en bloc :
Accédez à Administration et sélectionnez Gestion des utilisateurs.
Sélectionnez Désactiver.
Glissez-déposez un fichier CSV sur la zone désignée ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier.
Sélectionnez le type de Codage du fichier : UTF-8, UTF-16, ISO-8859-1 ou Windows-1252.
Important : Le codage du fichier doit correspondre au codage sélectionné.
Sélectionnez si vous souhaitez Insérer des valeurs nulles pour autoriser les champs vides à remplacer les données existantes. Si vous sélectionnez cette option, les données existantes seront mises à jour avec les valeurs vides de votre fichier. Cette option doit être utilisée uniquement lorsqu’un champ non obligatoire qui avait une valeur est mis à jour et devient vide.
Note : Lorsque les utilisateurs sont ajoutés ou mis à jour via une importation de masse et que l’option Insérer des valeurs nulles est sélectionnée, les valeurs nulles sont ignorées pour les champs suivants pour lesquels les paramètres obligatoires au niveau de l’organisation ont les valeurs par défaut : Devise préférée, Préférence linguistique, Fuseau horaire, Méthode de connexion, Paramètre de courriel de bienvenue, et Paie de prime activée.
Sélectionnez Envoyer. Une confirmation apparaît affichant toutes vos options sélectionnées.
Sélectionnez Confirmer pour confirmer vos sélections et importer le fichier. L’état d’importation du fichier s’affiche dans le tableau Historique.
Pour examiner et corriger les éventuelles erreurs du fichier, téléchargez le fichier en question, faites les modifications puis réimporter le fichier.
Pour télécharger un fichier qui a été importé il y a moins de 30 jours, sélectionnez Télécharger.
Note : Les fichiers importés il y a moins de 30 jours s’affichent comme expirés.
Pour créer un fichier à importer, téléchargez le Modèle d’exemple (EmployeeImportTemplate.csv) et saisissez les informations appropriées dans le fichier.
Note : Le format de fichier pris en charge est .CSV. Lors de l’ajout d’utilisateurs ou de la mise à jour d’utilisateurs existants avec des valeurs nulles dans les champs facultatifs, toutes les informations requises, comme le prénom et le nom, l’adresse professionnelle, la ville, l’état, le code postal, le pays et le courriel professionnel doivent être fournies pour garantir l’importation réussie du fichier. Sinon, seuls le courriel professionnel ou l’identifiant de personne est requis lors de la mise à jour des champs facultatifs pour les utilisateurs existants. Certaines informations facultatives peuvent être utiles lors de l’exécution de rapports ou d’autres tâches administratives.
Pour connaître les définitions et les règles touchant chaque élément du Modèle d’exemple, téléchargez le Dictionnaire de données (EmployeeImportDictionary.csv).