Gestion des dons
Note : Pour les Processeurs uniquement.
Vous pouvez afficher et gérer les dons des utilisateurs dans Gestion des dons.
Les actions disponibles dépendent de la méthode de paiement employée pour le don. Vous pouvez rembourser des dons, renvoyer des reçus fiscaux, mais aussi annuler et émettre à nouveau des reçus fiscaux pour les dons par carte de crédit. Dans le cas des dons effectués via une méthode de paiement autre que la carte de crédit, vous pouvez renvoyer des confirmations de promesse et annuler des promesses de don. Vous pouvez également annuler des dons récurrents.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don. Vous pouvez déplier les entrées du tableau pour afficher les détails et les désignations des dons, ainsi que les détails de l’historique de dons et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez filtrer les dons par Date et rechercher des dons selon l’un des critères suivants :
Courriel : courriel professionnel
Nom de la personne : prénom et/ou nom
Nom de l’organisation : organisation, processeur ou partenaire de gestion du lieu de travail
Identifiant : identifiant d’engagement, de don, d’abonnement, d’organisation, de personne ou d’utilisateur
Montant : nombre entier uniquement. Précisez le symbole de devise avec le nombre entier. N’ajoutez ni point ni virgule. Par exemple, 100 $.
Important : Les dons ne peuvent être ni modifiés ni suspendus. Ils ne peuvent être qu’annulés ou remboursés selon le cas. Les donateurs peuvent ensuite faire d’autres dons si besoin.
Note : Les processeurs ne peuvent pas modifier les dons effectués par carte de crédit ni créer de nouvelles désignations ou de nouveaux dons.
Note : Les processeurs n’ont pas besoin des permissions d’accès aux donateurs pour effectuer ces opérations car ils représentent les organismes caritatifs officiels qui reçoivent les fonds des donateurs; ils ont donc besoin de gérer ces dons et ont le droit de le faire.
Annuler des dons
Vous pouvez annuler des promesses de don faites à l’aide d’une méthode de paiement autre que la carte de crédit. Cela s’applique aux dons faits par retenue salariale, paie de prime, don d’actions, espèces et chèque.
Important : Les promesses de dons ne peuvent être ni modifiées ni suspendues. Ils doivent être annulés puis recréés par l’utilisateur au besoin.
Pour annuler une promesse de don :
Accédez à Administration. Sélectionnez ensuite Gestion des dons.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don.
Localisez et sélectionnez le don concerné pour afficher ses détails et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez également filtrer les dons par Date et faire une recherche selon le courriel, le nom de la personne, l’identifiant, le nom de l’organisation ou le montant.
Pour annuler une promesse de don, accédez au menu Actions dans la section Historique de dons puis sélectionnez Annuler un don.
Pour copier un identifiant de don ou d’abonnement, accédez à la section Détails et sélectionnez l’icône Copier.
Annuler des dons récurrents
Vous pouvez annuler les dons récurrents par carte de crédit et retenue salariale.
Important : Les dons récurrents ne peuvent être ni modifiés ni suspendus. Ils doivent être annulés puis recréés par l’utilisateur au besoin.
Pour annuler un don récurrent :
Accédez à Administration. Sélectionnez ensuite Gestion des dons.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don.
Localisez et sélectionnez le don concerné pour afficher ses détails et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez également filtrer les dons par Date et faire une recherche selon le courriel, le nom de la personne, l’identifiant, le nom de l’organisation ou le montant.
Pour annuler un don récurrent, accédez à la section Détails et sélectionnez Annuler la récurrence.
Pour copier un identifiant de don ou d’abonnement, accédez à la section Détails et sélectionnez l’icône Copier.
Rembourser des dons
Vous pouvez rembourser des dons effectués par carte de crédit.
Important : Les dons payés ne peuvent être modifiés. Ils doivent être remboursés puis recréés par l’utilisateur au besoin.
Pour rembourser un don payé :
Accédez à Administration. Sélectionnez ensuite Gestion des dons.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don.
Localisez et sélectionnez le don concerné pour afficher ses détails et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez également filtrer les dons par Date et faire une recherche selon le courriel, le nom de la personne, l’identifiant, le nom de l’organisation ou le montant.
Pour rembourser un don payé, accédez au menu Actions dans la section Historique de dons puis sélectionnez Rembourser un don.
Pour copier un identifiant de don ou d’abonnement, accédez à la section Détails et sélectionnez l’icône Copier.
Renvoyer des confirmations
Vous pouvez renvoyer des courriels de confirmation de promesse de don aux utilisateurs pour des promesses faites à l’aide d’une méthode de paiement autre que la carte de crédit. Cela s’applique aux dons faits par retenue salariale, paie de prime, don d’actions, espèces et chèque.
Pour renvoyer un courriel de confirmation de promesse :
Accédez à Administration. Sélectionnez ensuite Gestion des dons.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don.
Localisez et sélectionnez le don concerné pour afficher ses détails et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez également filtrer les dons par Date et faire une recherche selon le courriel, le nom de la personne, l’identifiant, le nom de l’organisation ou le montant.
Pour renvoyer un courriel de confirmation de promesse de don pour un don fait autrement que par carte de crédit, accédez au menu Actions dans la section Historique de dons puis sélectionnez Renvoyer une confirmation.
Un courriel de confirmation de promesse est envoyé au courriel professionnel de l’utilisateur.
Pour copier un identifiant de don ou d’abonnement, accédez à la section Détails et sélectionnez l’icône Copier.
Renvoyer des reçus
Vous pouvez renvoyer des reçus fiscaux aux utilisateurs pour des dons faits par carte de crédit.
Pour renvoyer un reçu fiscal :
Accédez à Administration. Sélectionnez ensuite Gestion des dons.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don.
Localisez et sélectionnez le don concerné pour afficher ses détails et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez également filtrer les dons par Date et faire une recherche selon le courriel, le nom de la personne, l’identifiant, le nom de l’organisation ou le montant.
Pour renvoyer un reçu fiscal pour un don fait par carte de crédit, accédez au menu Actions dans la section Historique de dons puis sélectionnez Renvoyer le reçu.
Un courriel de confirmation contenant le reçu fiscal en PDF en pièce jointe est envoyé à l’adresse courriel professionnelle de l’utilisateur. Si l’utilisateur ne reçoit pas de courriel quelques minutes après l’envoi du reçu, il doit vérifier son dossier de pourriels.
Note : Le reçu fiscal affiche l’adresse personnelle de l’utilisateur lorsqu’elle est disponible. Sinon, son adresse professionnelle s’affiche. L’adresse personnelle d’un utilisateur est celle qu’il a fournie lorsqu’il a ajouté une nouvelle carte.
Note : L’utilisateur peut, à tout moment, télécharger les reçus fiscaux de ses dons par carte de crédit dans la section Mes dons de son Profil.
Pour copier un identifiant de don ou d’abonnement, accédez à la section Détails et sélectionnez l’icône Copier.
Annuler et réémettre des reçus
Vous pouvez annuler et émettre à nouveau des reçus fiscaux pour les dons payés par carte de crédit.
Important : Il est impératif d’annuler et de réémettre les reçus fiscaux pour les donateurs canadiens lorsque des reçus doivent être corrigés, modifiés ou mis à jours. Cela ne s’applique pas aux dons américains.
Pour annuler et réémettre un reçu fiscal :
Accédez à Administration. Sélectionnez ensuite Gestion des dons.
Les dons sont affichés dans un tableau triable et paginé, où vous pouvez visualiser en un clin d’œil le nom d’utilisateur, le montant, le statut, la méthode de paiement et la date de dernière activité de chaque don.
Localisez et sélectionnez le don concerné pour afficher ses détails et les actions disponibles.
Vous pouvez trier les dons par Date de création ou Date de la dernière activité. Vous pouvez également filtrer les dons par Date et faire une recherche selon le courriel, le nom de la personne, l’identifiant, le nom de l’organisation ou le montant.
Pour annuler et réémettre un reçu fiscal, accédez au menu Actions dans la section Historique de dons puis sélectionnez Annuler et réémettre un reçu.
Un courriel de confirmation contenant le reçu fiscal en PDF en pièce jointe est envoyé à l’adresse courriel professionnelle de l’utilisateur. Si l’utilisateur ne reçoit pas de courriel quelques minutes après l’envoi du reçu, il doit vérifier son dossier de pourriels.
Note : Le reçu fiscal affiche l’adresse personnelle de l’utilisateur lorsqu’elle est disponible. Sinon, son adresse professionnelle s’affiche. L’adresse personnelle d’un utilisateur est celle que vous avez fournie lorsqu’il a ajouté une nouvelle carte.
Note : L’utilisateur peut, à tout moment, télécharger les reçus fiscaux de ses dons par carte de crédit dans la section Mes dons de son Profil.
Pour copier un identifiant de don ou d’abonnement, accédez à la section Détails et sélectionnez l’icône Copier.