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Philanthropy Cloud transforme les employés en citoyens philanthropes en leur donnant les moyens de donner en retour à la collectivité et d’apporter des changements.
En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de guider et de maintenir Philanthropy Cloud pour votre lieu de travail ou votre organisation afin d’encourager vos collègues et d’autres personnes à redonner aux communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent, et de transformer leur façon de faire un don et de faire du bénévolat pour des causes qui leur tiennent à cœur.
Découvrir Philanthropy Cloud
Pour administrer votre organisation ou votre lieu de travail, utilisez le menu Administration. Vous pouvez développer et fermer le menu en sélectionnant .
Fonctionnalité | Description |
---|---|
Configurer Philanthropy Cloud | Configurez vos paramètres Philanthropy Cloud. Important pour les processeurs : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant qu’un compte Stripe n’est pas connecté à Philanthropy Cloud et qu’ils n'ont pas configuré les courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal. |
Personnaliser Philanthropy Cloud | Personnalisez votre site avec votre image de marque et personnalisez votre page d’accueil. |
Gérer le contenu | Créez et gérez du contenu dans plusieurs langues. |
Gérer les utilisateurs | Gérez vos utilisateurs. |
Gérer les dons | Consultez et gérez les dons des utilisateurs. |
Gérer les programmes de dons jumelés | Gérez vos programmes de dons jumelés. |
Rapports et analyses | Exécutez et exportez des rapports de dons et de bénévolat pour comprendre et agir sur les données. |
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.
Important pour les RCLT :
Les RCLT doivent s’assurer d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une tâche quelconque. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Obtenir de l’aide et du soutien
Vous avez une question? Nous sommes là pour vous aider!
Documentation : consultez et recherchez des informations sur Philanthropy Cloud.
Donner des commentaires : partagez vos suggestions ou opinions sur Philanthropy Cloud dans Trailblazer Community IdeaExchange. Connectez-vous à votre compte Trailblazer.me à l’aide de courriels vérifiés, de comptes Salesforce ou de vos comptes de réseaux sociaux. Participez en suggérant, en votant et en commentant des idées qui nous aident à continuer de faire de Philanthropy Cloud la meilleure plate-forme pour faire du bien dans le monde.
Assistance : si vous avez besoin d’une assistance Philanthropy Cloud, selon votre organisation, votre rôle ou le type d’assistance dont vous avez besoin, contactez votre administrateur ou l’assistance. L’accès à l’assistance peut être activé selon les besoins. L’accès au support client expire automatiquement après une semaine. Il peut être révoqué à tout moment. Note : Si vous êtes un administrateur et que votre lieu de travail a acheté Philanthropy Cloud auprès de Salesforce, un compte CRM et une connexion sont nécessaires pour créer et gérer les requêtes dans Trailblazer.
Rôles et autorisations
Philanthropy Cloud comprend des rôles administratifs spéciaux qui peuvent effectuer une variété de tâches qui aident les autres à s’engager dans des causes.
Les Administrateurs d’organisation (AO) disposent d’un accès complet au site pour leurs organisations. Ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Les Champions disposent d’un accès administratif limité à la Gestion du contenu pour leurs organisations. Ils peuvent créer, modifier, supprimer et archiver des campagnes, des récits et des opportunités de bénévolat. Le contenu d'un champion est disponible pour la recherche, la recommandation et la présentation. Ils peuvent également consulter les listes de bénévoles pour toutes les opportunités de bénévolat.
Les Agents de soutien à la clientèle (ASC) peuvent gérer les utilisateurs des organisations qu’ils prennent en charge. Ils peuvent également fournir aux utilisateurs un soutien en matière de dons et un soutien administratif organisationnel pour une durée limitée lorsqu'un accès explicite est accordé. Pour plus d’informations, consultez le guide de Support client.
Note : Vous devez être dans le contexte d’une organisation partenaire de soutien à la clientèle pour attribuer des ASC.
Les Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) disposent d'un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Les RCLT peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Important pour les RCLT :
Les RCLT doivent s’assurer d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une tâche quelconque. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Seuls les Partenaire de gestion de compte sur le lieu de travail (PGCLT) peuvent affecter et supprimer des RCLT. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT.
Flux de travail d’intégration
Important : Nous recommandons aux administrateurs de lire l’intégralité du Guide de l’utilisateur administrateur et de se familiariser avec Philanthropy Cloud avant de commencer le processus d’intégration.
Si vous administrez un lieu de travail, nous vous recommandons de configurer l'image de marque, les paramètres, le contenu et la page d'accueil avant d’ajouter les utilisateurs afin de préparer Philanthropy Cloud pour eux avant leur arrivée. Vous souhaitez peut-être ajouter d’autres administrateurs d’organisation (AO) ou Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) séparément avant d’ajouter des utilisateurs.
Le flux de travail d’intégration recommandé est le suivant :
- Personnaliser votre site avec votre image de marque
- Configurer Philanthropy Cloud
- Gérer le contenu
- Personnaliser votre page d’accueil
- Gérer les utilisateurs
Important : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant que le compte Stripe n’est pas Connecté (voir Stripe Connect) et que les Courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal ne sont pas configurés.
Important : Les RCLT doivent toujours être conscients du contexte du lieu de travail pour s’assurer d’exécuter les tâches appropriées dans le bon lieu de travail. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Note : Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.
Gérer les jetons d’API
Vous pouvez générer et gérer les informations d’identification d’accès pour l’API Philanthropy Cloud et favoriser l'intégration avec des systèmes externes. Les clés secrètes ne peuvent pas être récupérées une fois le jeton enregistré. Vous pouvez créer un maximum de 10 jetons d’API (peu importe le statut). Le bouton Créer un jeton d'API est désactivé une fois que le maximum de 10 jetons est atteint. Les jetons expirés sont indiqués et peuvent être retirés du tableau.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.
Pour créer un jeton :
Accédez à Administration, puis sélectionnez Intégration.
Sélectionnez Créer un jeton d’API.
Saisissez un Nom. Notez que le nom du jeton apparaîtra dans le contenu créé à l'aide du jeton.
Le Jeton s’affiche.
Copiez la Clé secrète pour activer l’Enregistrement. Vous pouvez sélectionner Copier clé secrète pour copier la clé secrète. Pour des raisons de sécurité, la clé secrète n’est affichée qu’une seule fois.
Sélectionnez Enregistrer.
Le jeton apparait dans le tableau et est valable pour un an à compter de la date de création. Vous ne pouvez avoir que 10 jetons à la fois. Pour supprimer un jeton, vous devez d'abord le désactiver, puis le supprimer.
Pour désactiver un jeton :
- Accédez à Administration, puis sélectionnez Intégration.
- Dans la ligne appropriée, sélectionnez Actions, puis sélectionnez Désactiver.
- Confirmez la désactivation en sélectionnant Confirmer.
Le jeton est marqué comme Désactivé dans le tableau.
Pour supprimer un jeton :
- Accédez à Administration, puis sélectionnez Intégration.
- Dans la ligne appropriée, sélectionnez Actions et sélectionnez Supprimer.
- Confirmez la suppression en sélectionnant Confirmer.
Le jeton est supprimé du tableau.
FAQ : Philanthropy Cloud
Vous trouverez ci-dessous quelques Questions fréquemment posées (FAQ) que les organismes sans but lucratif et les établissements d’enseignement peuvent avoir à propos de Philanthropy Cloud.
Mon organisation sans but lucratif ou mon école est-elle répertoriée dans Philanthropy Cloud?
Philanthropy Cloud comprend plus de 1,5 million d’organismes sans but lucratif américains et canadiens provenant de GuideStar et FrontStream (organismes sans but lucratif américains) et de l’Agence de revenu du Canada (organismes sans but lucratif canadiens). Philanthropy Cloud inclut également toutes les écoles publiques américaines et canadiennes pour le bénévolat.
- Organismes sans but lucratif américains : Philanthropy Cloud comprend tous les organismes sans but lucratif 501(c)(3) actifs qui n’ont pas désactivé les dons en ligne via GuideStar. Philanthropy Cloud inclut également d’autres organisations et programmes pouvant faire l’objet d’un don du catalogue FrontStream.
- Écoles publiques américaines : Philanthropy Cloud comprend toutes les écoles américaines K-12 actives répertoriées dans l’ensemble de données NCES. Il est possible de faire du bénévolat dans les écoles publiques, mais elles ne peuvent pas faire l’objet de dons dans Philanthropy Cloud (la plupart des écoles publiques ont des associations de parents d’élèves affiliées ou d’autres institutions caritatives par lesquelles elles acceptent les dons).
- Organismes sans but lucratif canadiens : Philanthropy Cloud inclut toutes les organisations de charité canadiennes actives, provenant directement de l’Agence du revenu du Canada.
- Écoles publiques canadiennes : Philanthropy Cloud inclut toutes les écoles publiques canadiennes K-12 actives. Il est possible de faire du bénévolat dans les écoles publiques, mais elles ne peuvent pas faire l’objet de dons dans Philanthropy Cloud.
Comment puis-je mettre à jour la liste de mon organisation dans Philanthropy Cloud?
Les organismes sans but lucratif américains peuvent mettre à jour leur profil GuideStar en se connectant à GuideStar. Nous recevons des mises à jour hebdomadaires de GuideStar. Les modifications sont généralement transmises à Philanthropy Cloud dans les 5 à 10 jours ouvrables.
Les organismes sans but lucratif canadiens doivent mettre à jour leurs informations auprès de l’Agence de revenu du Canada. Cela se fait généralement dans votre déclaration de revenus annuelle. Nous recevons des mises à jour de l’ARC environ une fois par trimestre.
Les organismes sans but lucratif ne peuvent pas encore se connecter à Philanthropy Cloud pour mettre à jour directement leurs profils. Nous prévoyons d’offrir cette fonctionnalité à l’avenir. Revenez bientôt pour plus d’informations sur Philanthropy Cloud pour les causes.
Quelles informations sur mon organisation Philanthropy Cloud utilise-t-elle de GuideStar et de l’ARC?
Philanthropy Cloud utilise actuellement les éléments de données suivants pour créer une liste d’organisations dans Philanthropy Cloud :
Nom de l’organisation
Organisation anciennement connue sous le nom de
Adresse/Ville/État ou Province/Code postal/Pays
Adresse du site Web
Numéro d’enregistrement ARC ou EIN
Logo de l’organisation
Codes de programme ARC ou NTEE
Énoncé de mission
Descriptions des programmes
Note : Philanthropy Cloud affiche actuellement un maximum de trois programmes sur le profil d'une organisation. Bien que GuideStar permette aux organisations d’en ajouter plus, seuls les trois premiers programmes de GuideStar sont importés dans Philanthropy Cloud.
Mon organisation sans but lucratif ou mon école peut-elle acheter Philanthropy Cloud?
Oui! Si vous souhaitez utiliser Philanthropy Cloud pour gérer les dons et le bénévolat des employés de votre organisation, contactez votre responsable de compte Salesforce.org. Si vous n’avez pas encore de responsable de compte, contactez Salesforce.org pour en savoir plus et commencez dès aujourd'hui.
Comment vais-je recevoir les dons des donateurs Philanthropy Cloud?
Les dons Philanthropy Cloud sont traités par Centraide United Way ou FrontStream. Les organismes sans but lucratif reçoivent des fonds des donateurs Philanthropy Cloud directement de Centraide United Way ou FrontStream.