Configurer Philanthropy Cloud
Gérez les paramètres d'un lieu de travail ou d'une organisation dans Paramètres. Cela inclut les paramètres régionaux, les paramètres de devise, les méthodes de paiement, les paramètres de bénévolat, les paramètres de connexion, les paramètres de courriel de bienvenue et les paramètres de confidentialité. Le compte Stripe peut également être connecté.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.
Important : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant que le compte Stripe n’est pas Connecté (voir Stripe Connect) et que les Courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal ne sont pas configurés.
Important pour les RCLT :
Les RCLT doivent s’assurer d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une tâche quelconque. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Connecter un compte Stripe à Philanthropy Cloud
Note : Pour les Processeurs uniquement.
Pour qu’un lieu de travail autorise les dons des employés, leur partenaire de traitement (« Processeur ») doit avoir un compte Stripe actif connecté. Chaque organisation qui traite les transactions d’un client doit connecter un compte Stripe à l’environnement Philanthropy Cloud. Vous pouvez utiliser un compte Stripe existant ou en créer un nouveau.
Si vous devez créer un compte Stripe, rendez-vous sur https://dashboard.stripe.com/register pour commencer le processus de création de compte. Vous devez saisir les informations de votre compte bancaire et activer votre compte avant de poursuivre.
Important pour les processeurs : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant qu’un compte Stripe n’est pas connecté à Philanthropy Cloud et qu’ils n'ont pas configuré les courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal.
Pour connecter un compte Stripe à Philanthropy Cloud :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Stripe Connect, sélectionnez Non connecté. Vous êtes redirigé vers le site Web de Stripe où vous pouvez vous connecter à votre compte Stripe existant.
Important : Ne créez pas un nouveau compte via cette page.
Après vous être connecté à votre compte Stripe et avoir autorisé la demande de connexion, vous êtes redirigé vers Philanthropy Cloud. La page Paramètres indique une connexion réussie.
Vous êtes prêt à traiter des dons.
Chaque don par carte de crédit dans Philanthropy Cloud est reflété comme un paiement dans Stripe. Les métadonnées de chaque paiement contiennent des informations uniques provenant de Philanthropy Cloud, y compris l’identifiant de don. Cet identifiant est disponible via l’API de don pour les processeurs aux fins de concordance.
Paramètres régionaux
Les paramètres régionaux par défaut s’appliquent à tous les nouveaux utilisateurs jusqu’à ce qu’ils personnalisent leur profil. Ce paramètre peut être également modifié pour chaque utilisateur à l’aide d’un fichier CSV.
Pour configurer les paramètres régionaux de votre lieu de travail ou organisation.
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Paramètres régionaux, sélectionnez les paramètres régionaux par défaut et le fuseau horaire par défaut.
Sélectionnez Enregistrer.
Paramètres de devise
La devise par défaut s’applique à l’ensemble de votre organisation ou de votre lieu de travail. Les rapports utilisent ce paramètre de devise.
Les utilisateurs utilisent également cette devise par défaut jusqu’à ce qu’ils personnalisent leur profil. Ce paramètre peut être également modifié pour chaque utilisateur à l’aide d’un fichier CSV.
Pour configurer la devise d’un lieu de travail ou d’une organisation :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Paramètres de devise, sélectionnez votre devise.
Sélectionnez Enregistrer.
Méthodes de paiement
Sélectionnez les modes de paiement disponible pour votre organisation ou lieu de travail. Lorsque vous créez des campagnes, vous pouvez choisir lesquels de ces modes de paiement vous souhaitez inclure.
En cas de modification des modes de paiement et des paramètres de configuration des dons par retenue salariale, les administrateurs d’organisation, les administrateurs d’organisation de processeur et les RCLT sont informés par courriel pour garantir que les nouveaux paramètres sont corrects et bien traités.
Important : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant que le compte Stripe n’est pas Connecté (voir Stripe Connect) et que les Courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal ne sont pas configurés.
Pour sélectionner les méthodes de paiement de votre lieu de travail ou organisation :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Modes de paiement, sélectionnez Espèces, Chèque, Retenue salariale et/ou Action. Sélectionnez les modes de paiement qui sont disponibles pour tous les dons. Les campagnes peuvent, en outre, restreindre les modes de paiement.
Notes : Les dons par carte de crédit sont toujours activés. Les cartes prises en charge incluent la plupart des grandes marques, telles que Visa, Mastercard, et American Express. La liste complète des cartes prises en charge est déterminée par le processeur de carte de crédit.
Notes : Vous devez configurer la section Configuration des dons par retenue salariale lorsque la paie est sélectionnée.
Sélectionnez Enregistrer.
Configuration des dons par retenue salariale
Configurez les données par retenue salariale et de paie de prime pour votre lieu de travail lorsque la paie est l’un des modes de paiement sélectionnés.
Les dons par retenue salariale récurrents doivent être configurés pour activer les dons uniques et les dons de paie de prime. Les dons par retenue salariale uniques doivent être configurés pour activer les dons de paie de prime. En outre, les champs relatifs à la paie doivent également être activés pour que les utilisateurs puissent effectuer le processus de configuration de paie de prime et de paie. Pour désactiver les dons par retenue salariale uniques, le don de paie de prime doit être désactivé.
Les totaux d’impact pour les dons par retenue salariale récurrents sont calculés en fonction du nombre de périodes de paie de l’organisation et d’augmentation par période de paie. La retenue salariale a lieu chaque période de paie à peu près à la même date. Par exemple, une organisation peut avoir 24 périodes de paie par an, et la fin du mois peut changer selon les mois.
En cas de modification des modes de paiement et des paramètres de configuration des dons par retenue salariale, les administrateurs d’organisation, les administrateurs d’organisation de processeur et les RCLT sont informés par courriel pour garantir que les nouveaux paramètres sont corrects et correctement traités.
Pour configurer un don de paie de prime et unique :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Configuration des dons par retenue salariale, sélectionnez Récurrent.
Pour les dons annuels par retenue salariale :
Sélectionnez Annuel. Les dons annuels par retenue salariale se poursuivent pendant un an à compter de la date de début de la retenue salariale et doivent être renouvelés tous les ans. Les dons annuels par retenue salariale peuvent être effectués pendant une période d’inscription fixe.
Dans la section Période d’inscription fixe, saisissez une date de début d’inscription et une date de fin d’inscription. Les utilisateurs peuvent commencer de nouveaux dons par retenue salariale pendant la période spécifiée chaque année.
Saisissez une date de début de retenue salariale. La date de fin de retenue salariale est un an à compter de la date de début de retenue salariale.
Pour les dons pérennes par retenue salariale :
Sélectionnez Pérenne. Les dons par retenue salariale pérennes ou continus prennent fin seulement lorsqu’un employé annule son don ou quitte l’entreprise. Les dons par retenues salariales pérennes peuvent être configurés soit avec une période d’adhésion fixe soit avec une période d’adhésion continue.
Pour une période d’inscription continue où un employé peut initier de nouvelles retenues salariales récurrentes à tout moment, sélectionnez Continu. Les retenues salariales commencent immédiatement.
Pour établir une période limitée chaque année pendant laquelle les employés peuvent initier des retenues sur salaire, sélectionnez Fixe. Ensuite, saisissez une date de début d’inscription et une date de fin d’inscription, ainsi qu’une date de début de retenue salariale.
Pour activer les dons par retenue salariale uniques :
Dans la section Configuration des dons par retenue salariale, sélectionnez Unique.
Sélectionnez Activé.
Sélectionnez une option de paie unique :
Toujours : les retenues salariales ponctuelles sont activées à tout moment pendant l’année.
Plage de dates : les retenues salariales uniques sont activées uniquement pendant une période d’inscription spécifiée. Saisissez les dates de début et de fin. La plage de dates ne peut pas dépasser 90 jours.
Définissez les valeurs d’enregistrement utilisateur de Périodes de paie annuelles. Retenue salariale est activé par défaut. Vous pouvez gérer les utilisateurs individuellement ou utiliser un fichier CSV dans Gestion des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le Dictionnaire de données.
Pour activer les dons de paie de prime :
Dans la section Configuration des dons par retenue salariale, sélectionnez Paie de prime.
Dans la section Planification de paie de prime, sélectionnez Activé.
Pour planifier une paie de prime pour les dons saisissez une date de paie et une date limite.
Les donateurs peuvent faire un don à partir d’une paie de prime jusqu’à la date limite. Les paies de primes de l’année civile en cours et de l’année suivante sont affichées pour l’utilisateur final.
Note : La date de paie et la date limite ne peuvent pas être dans le futur (après la date du jour), et la date limite doit être antérieure à la date de paie.
Sélectionnez Ajouter. Jusqu’à dix dates de paie de prime peuvent être planifiées.
Vous pouvez modifier les paies de primes programmées dans le tableau Planifié, qui ne sont pas associées à des promesses de dons. Vous pouvez également les archiver en modifiant la date limite.
Activez les valeurs d’enregistrement utilisateur pour Paie de prime. Vous pouvez gérer les utilisateurs individuellement ou utiliser un fichier CSV dans Gestion des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le Dictionnaire de données.
Paramètres des bénévoles
Les administrateurs d’organisation et les champions peuvent créer et gérer des opportunités de bénévolat et des campagnes. Les utilisateurs peuvent s’inscrire à des occasions de bénévolat, consigner des heures, afficher leur historique de bénévolat et sélectionner leurs compétences de bénévole
Le bénévolat est activé par défaut. Pour désactiver ou réactiver le bénévolat pour votre organisation :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Paramètres des bénévoles, sélectionnez ou désélectionnez la bascule Bénévolat activé/désactivé.
Les organisations avec des occasions de bénévolat actives doivent soumettre un billet de demande de soutien ou annuler manuellement toutes les occasions de bénévolat planifiées et publiées pour désactiver le bénévolat. Pour soumettre un billet de soutien, sélectionnez Soumettre un billet.
Lorsque le bénévolat est réactivé, les utilisateurs doivent actualiser l’application pour accéder à ses fonctionnalités.
Paramètres de visibilité sociale
Lorsque la visibilité sociale est activée et que les utilisateurs affichent une occasion de bénévolat, ils peuvent voir les noms et les images de profil d’autres utilisateurs de leur organisation ou de leur communauté qui se sont déjà inscrits.
Important : Votre organisation a la responsabilité d’obtenir tous les consentements nécessaires et de respecter toutes les législations applicables.
Pour activer la visibilité sociale :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Visibilité sociale, sélectionnez Visibilité sociale activée.
Paramètres de connexion
Les organisations peuvent configurer des politiques flexibles pour la connexion des utilisateurs. Sélectionnez une méthode de connexion par défaut pour les utilisateurs de votre organisation. Ces paramètres s’appliquent uniquement aux utilisateurs nouvellement créés et ne sont pas rétroactifs.
Les organisations pour lesquelles l’authentification unique (SSO) est activée peuvent spécifier une politique de connexion par défaut pour tous les utilisateurs. Lorsque les administrateurs laissent ces valeurs vides pour les utilisateurs individuellement ou en utilisant un fichier CSV dans la gestion des utilisateurs, les valeurs des utilisateurs sont héritées des valeurs par défaut de l’organisation.
Nom d’utilisateur/Mot de passe et Authentification unique (SSO) : permet aux utilisateurs d’utiliser l’authentification unique et d’utiliser un nom d’utilisateur/mot de passe émis par Philanthropy Cloud.
Authentification unique (SSO) uniquement : permet aux utilisateurs d’utiliser l’authentification unique seulement pour se connecter à l’application. Si cette valeur est activée pour une organisation, elle s’applique à tous les utilisateurs.
Les administrateurs peuvent remplacer les valeurs par défaut d’organisation et définir des paramètres de connexion pour chaque utilisateur. Vous pouvez gérer les utilisateurs individuellement ou utiliser un fichier CSV dans Gestion des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le Dictionnaire de données.
Paramètres de connexion | Fichier CSV utilisateur | L’utilisateur peut se connecter en utilisant... |
---|---|---|
Nom d’utilisateur/Mot de passe et authentification unique seulement | Nom d’utilisateur_Mot de passe | Authentification unique ou Nom d’utilisateur/Mot de passe |
Nom d’utilisateur/Mot de passe et authentification unique seulement | SSO seulement | SSO seulement |
Nom d’utilisateur/Mot de passe et authentification unique seulement | Vide | Authentification unique ou Nom d’utilisateur/Mot de passe |
SSO seulement | Nom d’utilisateur_Mot de passe | SSO seulement |
SSO seulement | SSO seulement | SSO seulement |
SSO seulement | Vide | SSO seulement |
Notes : Afin d’activer l’authentification unique pour votre organisation, contactez l’assistance Philanthropy Cloud.
Paramètres de courriel de bienvenue
Sélectionnez la valeur par défaut pour la manière dont les utilisateurs reçoivent les courriels de bienvenue.
Les paramètres par défaut s’appliquent uniquement aux utilisateurs nouvellement créés. Les modifications apportées à ces paramètres n’affectent pas les utilisateurs qui sont déjà connectés à Philanthropy Cloud.
Les paramètres de courriel de bienvenue peuvent également être définis pour chaque utilisateur. Vous pouvez gérer les utilisateurs individuellement ou utiliser un fichier CSV dans Gestion des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le Dictionnaire de données.
Nom d’utilisateur/Mot de passe
Pour les utilisateurs qui se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, choisissez parmi ces paramètres de courriel de bienvenue.
**Envoyer immédiatement **: Lors de la création d’un nouvel utilisateur, Philanthropy Cloud envoie immédiatement un courriel de bienvenue qui comprend un lien permettant à l’utilisateur de se connecter et de définir son mot de passe. Le lien fourni est uniquement pour la connexion initiale.
**Différer jusqu’à la première connexion **: Lors de la création d’un nouvel utilisateur, Philanthropy Cloud n’envoie pas de courriel de bienvenue. Vous pouvez créer un courriel de bienvenue personnalisé et l’envoyer manuellement à partir de votre organisation. La seule exigence est que vous incluiez un lien vers Philanthropy Cloud (https://philanthropycloud.com) dans le courriel afin que l’utilisateur puisse accéder à l’application. Lorsqu’un utilisateur visite https://www.philanthropycloud.com pour la première fois, il reçoit un courriel pour valider que ce visiteur Web non authentifié a bien une adresse courriel correspondant à un utilisateur enregistré. Si l’utilisateur a un nom d'utilisateur et un mot de passe Philanthropy Cloud activés, le courriel contient un lien pour qu'il définisse son mot de passe.
Authentification unique (SSO)
Pour les utilisateurs qui se connectent avec l’authentification unique, choisissez parmi ces paramètres de courriel de bienvenue.
**Envoyer immédiatement **: Lors de la création d’un nouvel utilisateur, Philanthropy Cloud envoie immédiatement un courriel de bienvenue comprenant un lien vers la page d’accueil de Philanthropy Cloud, où l’utilisateur est invité à se connecter avec ses informations d’identification SSO.
**Ne jamais envoyer **: Philanthropy Cloud n’envoie jamais de courriel de bienvenue. Cette option est uniquement disponible pour les utilisateurs SSO, car un courriel de bienvenue est requis pour définir un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Divulgation de sollicitation de don
Note : Pour les Processeurs uniquement.
Fournissez le lien vers votre divulgation de sollicitation de don, à laquelle les utilisateurs accèdent lorsqu’ils font un don.
Pour afficher un lien vers votre divulgation de sollicitation de don :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Divulgation de sollicitation de don, saisissez l’URL de votre divulgation de sollicitation de don. Elle doit commencer par http:// ou https://
Sélectionnez Enregistrer.
Paramètres de confidentialité
Fournissez des liens vers votre Politique de confidentialité et votre formulaire Demande d’accès de la personne concernée (DSAR) pour vous conformer aux exigences CCPA/GDPR. Les utilisateurs peuvent accéder à vos formulaires à l’aide de ces liens.
Note : Lorsqu’un lieu de travail et son PGCLT fournissent tous les deux des liens, les utilisateurs voient les liens vers les deux formulaires.
Politique de confidentialité
Fournissez un lien vers votre politique de confidentialité qui s’affiche dans le pied de page de votre site.
Note : Lorsqu’un lieu de travail et son PGCLT fournissent tous les deux des liens, les utilisateurs voient les liens vers les deux formulaires.
Pour afficher un lien vers votre politique de confidentialité :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Paramètres de confidentialité, saisissez l’URL de votre politique de confidentialité. Elle doit commencer par http:// ou https://
Sélectionnez Enregistrer.
Demande d’accès de la personne concernée
Fournissez un lien vers votre formulaire de demande d’accès de la personne concernée (DSAR) auquel les utilisateurs accèdent à partir de leur profil.
Lorsque les utilisateurs accèdent à votre formulaire de Demande d’accès de la personne concernée, leurs identifiants Salesforce Philanthropy Cloud sont ajoutés à l’URL de la demande de DSAR. Par exemple, « https://.../dsar_request_page?SPCID1234567 ».
Notes : Lorsqu’un lieu de travail et son PGCLT fournissent tous les deux des liens, les utilisateurs voient les deux liens.
Pour afficher un lien vers votre formulaire de Demande d’accès de la personne concernée :
Sélectionnez Paramètres.
Dans la section Paramètres de confidentialité, saisissez l’URL de votre Demande d’accès de la personne concernée.
Sélectionnez Enregistrer.
Partenaires de gestion de compte sur le lieu de travail
Notes : Uniquement pour les PGCLT et les RCLT.
Les informations sur le Partenaire de gestion de compte sur le lieu de travail (PGCLT) et le Responsable de compte du lieu de travail (RCLT) apparaissent sur la page Paramètres dans un contexte de lieu de travail.
Les PGCLT sont des organisations qui gèrent les lieux de travail. Les PGCLT peuvent attribuer des rôles RCLT à leurs employés. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT. Pour plus d’information sur l’attribution des rôles, consultez la section Attribuer des rôles d’utilisateur dans Gestion des utilisateurs.
Les RCLT disposent d’un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Les RCLT peuvent également personnaliser leurs propres profils utilisateur Philanthropy Cloud. Certaines actions ne peuvent être effectuées que pour les lieux de travail que les RCLT administrent et non dans le contexte de leur propre organisation, et vice versa.
Important pour les RCLT :
Les RCLT doivent s’assurer d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une tâche quelconque. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Le contenu que les RCLT créent dans le contexte d’un lieu de travail est disponible uniquement pour ce lieu de travail. Pour ajouter des histoires accessibles à tout lieu de travail, créez-les dans le contexte de PGCLT.
Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Configurations de courriel
Vous pourriez devoir configurer les paramètres de réseau et de courriel pour vous assurer que les courriels de Philanthropy Cloud sont livrés de manière opportune et sécurisée. Les systèmes suivants envoient des courriels transactionnels liés à Philanthropy Cloud. Philanthropy Cloud n'envoie actuellement aucun courriel marketing nécessitant un consentement explicite de l'utilisateur.
Messages de connexion
Philanthropy Cloud utilise l’infrastructure de messagerie standard de Salesforce pour générer des courriels relatifs au processus de connexion, tels que des courriels de bienvenue et des courriels de réinitialisation de mot de passe.
Le courriel de Salesforce est signé DKIM à l’aide de la clé à : `prod._domainkey.philanthropycloud.com` mais provient de `salesforce.com`.
Pour plus d’information et un portefeuille complet des adresses IP et domaines de Salesforce.com, consultez Domaines et adresses IP Salesforce à ajouter à la liste autorisée.
Messages de notification
Philanthropy Cloud utilise sa propre infrastructure de messagerie pour envoyer des messages de notification qui ne sont pas liés au processus de connexion, comme les reçus fiscaux et les confirmations.
- Tous les courriels sortent sur une adresse IP statique dédiée avec Mailgun (159.135.227.76).
- Le courriel de production est envoyé à partir du domaine `mail.philanthropycloud.com`.
- Les courriels de partenaire et de démonstration sont envoyés à partir de `partner.mail.philanthropycloud.com`.
Pour une livrabilité maximale des messages électroniques liés à la connexion et à la notification, n’oubliez pas d’autoriser `mail.philanthropycloud.com` et `salesforce.com` lorsque la vérification DKIM réussit.
Expiration du lien de mot de passe
Si votre organisation dispose d’un logiciel de sécurité de messagerie qui entraîne l’expiration d’un lien de réinitialisation de mot de passe, demandez un nouveau mot de passe ou contactez l’équipe d’assistance du logiciel de sécurité pour qu’elle autorise les courriels provenant de Salesforce. Pour en savoir plus, consultez Salesforce 'Reset Password' link is expired.
Configurer les courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal
Note : Pour les Processeurs uniquement.
Les reçus fiscaux sont émis différemment en fonction de la méthode de paiement employée pour le don. Les reçus fiscaux varient aussi selon le pays.
Pour tout don par carte de crédit, Philanthropy Cloud envoie automatiquement des courriels de confirmation de don contenant les reçus fiscaux correspondants en PDF joints.
Pour ce qui est des promesses de don par paiement en espèces/chèque et don d’actions, Philanthropy Cloud envoie un courriel de confirmation. Les processeurs envoient ensuite les informations de paiement et émettent les reçus fiscaux lorsque les promesses de don sont remplies.
Lorsque vous faites une promesse de don par prélèvement sur votre salaire, les donateurs peuvent utiliser les bulletins de salaire correspondant comme reçu fiscal car les déductions caritatives y sont mentionnées.
Vous pouvez créer et prévisualiser les courriels. Vous pouvez également envoyer un exemple de courriel au besoin.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.
Important pour les processeurs : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant qu’un compte Stripe n’est pas connecté à Philanthropy Cloud et qu’ils n'ont pas configuré les courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal.
Pour configurer les courriels de reçu fiscal ou de confirmation de promesse de don :
Sélectionnez Courriels de reçu et de confirmation.
Sélectionnez le courriel de reçu fiscal ou de confirmation de promesse à configurer : Reçu fiscal, Retenue salariale, Promesses de don en actions, Promesse de dons en espèces ou Promesse de don par chèque.
Important : La configuration des courriels de retenue salariale, de promesses de don en actions et de promesse de dons en espèces et par chèque est facultative. Toutefois, si ces courriels ne sont pas configurés, leurs options de don correspondantes ne sont pas accessibles aux clients, même si les méthodes de paiement sont activées.
Activez la méthode de paiement si besoin.
Dans la section Logo, déposez un fichier image dans la zone appropriée ou cliquez sur Parcourir.
La taille d’image optimale est de 70 px de haut sur 150 px de large. Les formats de fichier pris en charge sont .jpg, .gif, .svg et .png. La taille maximale de fichier est de 5 Mo. Philanthropy Cloud redimensionne et adapte automatiquement votre image.
Pour utiliser dans le courriel de confirmation le même logo que celui utilisé sur le reçu fiscal, sélectionnez Utiliser un logo de reçu fiscal.
Dans la section Contenu du corps, saisissez uniquement du texte brut. Utilisez cette section pour remercier, communiquer des informations sur le suivi des collectes des promesses ou transmettre d’autres contenus marketing.
Dans la section Informations de contact, saisissez uniquement du texte brut. Utilisez cette section pour fournir des informations de contact au cas où un donateur aurait une question concernant son don ou d’autres préoccupations.
Prévisualisez une vue résumée du contenu dans la section Aperçu.
Pour envoyer un exemple de reçu fiscal, sélectionnez Envoyer un exemple de courriel de reçu.
Pour envoyer un exemple de courriel de confirmation de promesse, sélectionnez Envoyer un exemple de courriel de confirmation. Saisissez une Adresse de courriel et sélectionnez Envoyer. Un courriel de confirmation est envoyé au destinataire.