Interface de l’utilisateur
Tous les utilisateurs Philanthropy Cloud peuvent découvrir des opportunités de redonner et d’assurer le suivi de leur impact en continu. Certains rôles développent cette capacité et permettent aux utilisateurs d’effectuer diverses tâches qui aident les autres à s’engager dans des causes.
Les Administrateurs d’organisation (AO) disposent d’un accès complet au site pour leurs organisations. Ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Les Champions disposent d’un accès administratif limité à la Gestion du contenu pour leurs organisations. Ils peuvent créer, modifier, supprimer et archiver des campagnes, des histoires et des opportunités de bénévolat. Leur contenu peut être présenté, indexé pour la recherche et disponible pour être recommandé. Ils peuvent également afficher les listes de bénévoles pour toutes les opportunités de bénévolat.
Les Agents de soutien à la clientèle (ASC) ont accès à la Gestion des utilisateurs pour les organisations qu'ils prennent en charge. Ils peuvent également fournir aux utilisateurs un soutien en matière de dons et un soutien administratif organisationnel pour une durée limitée lorsqu'un accès explicite est accordé. Pour plus d’informations, consultez le guide de Support client.
Note : Vous devez être dans le contexte d’une organisation partenaire de soutien à la clientèle pour attribuer des ASC.
Les Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) disposent d'un accès complet au site pour administrer les lieux de travail qu’ils gèrent. Pour ces lieux de travail, ils peuvent configurer les paramètres et l’image de marque, gérer les utilisateurs, développer et présenter du contenu et des messages, et exécuter des rapports.
Important : Les RCLT doivent toujours être conscients du contexte du lieu de travail pour s’assurer d’exécuter les tâches appropriées dans le bon lieu de travail. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Note : Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Note : Les responsables de compte sur le lieu de travail peuvent uniquement être attribués et retirés par les Partenaires de gestion de compte sur le lieu de travail. Les lieux de travail ne peuvent pas attribuer ou supprimer directement les RCLT.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.
Note : Si vous avez des questions à propos de Philanthropy Cloud, contactez votre administrateur.
Page d’administration
Tous les utilisateurs Philanthropy Cloud peuvent découvrir des opportunités de redonner et d’assurer le suivi de leur impact en continu. Certains rôles développent cette capacité et permettent aux utilisateurs d’effectuer diverses tâches qui aident les autres à s’engager dans des causes.
En tant qu’AO, champion ou RCLT, vous pouvez accéder à la page Administration en sélectionnant dans la barre d'outils. Sélectionnez pour revenir à la page d’accueil.
Pour administrer votre organisation ou votre lieu de travail, sélectionnez les fonctionnalités d’Administration appropriées à l’aide du menu Administration. Vous pouvez développer et fermer le menu Administration en sélectionnant .
Important : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant que le compte Stripe n’est pas Connecté (voir Stripe Connect) et que les Courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal ne sont pas configurés.
Important : Les RCLT doivent toujours être conscients du contexte du lieu de travail pour s’assurer d’exécuter les tâches appropriées dans le bon lieu de travail. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Note : Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.
Fonctionnalité | Description |
---|---|
Rapports | Exécutez et exportez les rapports de dons et de bénévolat. |
Paramètres | Configurez les paramètres, notamment les paramètres régionaux, les paramètres de devise, les méthodes de paiement, les paramètres de bénévolat, les paramètres de connexion, les paramètres de courriel de bienvenue et les paramètres de confidentialité. Les processeurs peuvent connecter le compte Stripe. |
Gestion des utilisateurs | Ajoutez, mettez à jour ou désactivez des utilisateurs. Attribuez des rôles. Réinitialisez des mots de passe. |
Courriels de reçu et de confirmation | Configurer les courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal Note : Ceci est uniquement disponible pour les processeurs. |
Promesses de don par lot | Saisissez les promesses de don par lot. |
Intégration | Générez et gérez des informations d'identification afin d'accéder à l'API Philanthropy Cloud et de favoriser l'intégration à des systèmes externes. |
Image de marque | Personnalisez l’image de marque du site. Note : Ceci est uniquement disponible pour un lieu de travail que vous administrez. |
Accueil | Sélectionnez le contenu présenté et les messages de la page d’accueil. Note : Ceci est uniquement disponible pour un lieu de travail que vous administrez. |
Gestion du contenu | Créez, modifiez et gérez du contenu, tel que des campagnes, des fonds d’impact, des récits, et des opportunités de bénévolat. |
Barre à outils
Vous pouvez naviguer dans Philanthropy Cloud en sélectionnant l’icône appropriée. Vous pouvez personnaliser votre profil, accéder à la documentation et au support, formuler des commentaires et vous déconnecter de l’application.
Sélectionnez pour revenir à la page d’accueil.
Les champions peuvent sélectionner pour créer et gérer du contenu pour leur communauté dans Gestion du contenu.
Profil
Personnalisez votre Profil pour personnaliser votre expérience Philanthropy Cloud.
Des recommandations personnalisées s’affichent sur votre page d’accueil en fonction des compétences et des causes que vous sélectionnez dans votre profil, ainsi que de votre emplacement et de l’historique de votre engagement. Affichez et modifiez vos détails personnels si nécessaire. Vous pouvez également demander à consulter ou à supprimer vos données personnelles.
Gérez vos méthodes de paiement dans votre Profil afin de pouvoir sélectionner rapidement la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser lorsque vous faites un don pour une cause qui vous tient à cœur.
L’historique de vos dons et de votre bénévolat indique votre impact philanthropique à ce jour, vous permettant ainsi d’afficher les détails des organisations que vous avez soutenues et des événements passés. Faites un don à des causes et faites à nouveau du bénévolat dans votre Profil, et gérez les événements récurrents, le cas échéant.
Consignez vos heures de bénévolat et visualisez vos prochaines opportunités de bénévolat dans votre Profil.
Note : Si vous êtes un champion Philanthropy Cloud pour votre organisation, votre statut de champion est indiqué par un badge spécial sur votre Profil. Si vous avez des questions à propos de ce rôle, contactez votre administrateur.
Mon image
Personnalisez votre profil en mettant à jour votre image de profil. Vous pouvez modifier votre image de profil à tout moment en sélectionnant .
Pour mettre à jour votre image de profil :
Accédez à Profil et sélectionnez .
Glissez-déposez un fichier image sur la zone désignée ou sélectionnez Parcourir pour sélectionner un fichier.
La taille de l’image suggérée est une image carrée d’une largeur comprise entre 150 et 250 px. Les formats d’image acceptables sont .jpg, .gif, et .png. Philanthropy Cloud redimensionne et adapte automatiquement votre image.
Positionnez et redimensionnez votre image si nécessaire et sélectionnez Enregistrer.
Mes détails
Vos détails personnels peuvent être affichés et mis à jour dans votre Profil. Vous pouvez également demander à consulter ou à supprimer vos données personnelles.
Note : Si vous êtes un champion Philanthropy Cloud pour votre organisation, votre statut de champion est indiqué par une icône spéciale sur votre Profil. Si vous avez des questions à propos de ce rôle, contactez votre administrateur.
Pour modifier vos détails personnels :
Accédez à Profil.
Sélectionnez Modifier pour modifier vos détails personnels, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour soumettre une demande de données personnelles, sélectionnez le lien Demande de données personnelles pour accéder au formulaire Demande d’accès de la personne concernée (DSAR).
Si plusieurs formulaires DSAR sont à votre disposition, sélectionnez le lien du lieu de travail ou du processeur pour accéder aux formulaires selon les besoins.
Demande de données personnelles
Vous pouvez demander une copie des données personnelles qui ont été collectées à votre sujet pour comprendre comment et pourquoi ces données sont utilisées. Vous pouvez également demander à supprimer vos données personnelles.
Note : Les demandes doivent être satisfaites dans un délai d’un mois à compter de leur réception.
Pour soumettre une demande de données personnelles :
Accédez à Profil.
Sélectionnez Modifier.
Sélectionnez le lien Demande de données personnelles pour accéder au formulaire Demande d’accès de la personne concernée (DSAR).
Si plusieurs formulaires DSAR sont à votre disposition, sélectionnez le lien du lieu de travail ou du processeur pour accéder aux formulaires selon les besoins.
Mes méthodes de paiement
Vous pouvez gérer jusqu’à cinq cartes de crédit ou cartes de débit avec lesquelles vous effectuez les dons dans la section Mes méthodes de paiement de votre Profil. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer vos cartes, ainsi que sélectionner votre carte par défaut. Les cartes prises en charge incluent la plupart des grandes marques, telles que Visa, Mastercard, et American Express.
Note : Pour supprimer une carte que vous utilisez actuellement pour un don récurrent, vous devez d’abord sélectionner une autre carte à utiliser pour ce don.
Pour gérer vos méthodes de paiement :
Accédez à Profil.
Accédez à Méthodes de paiement.
Pour ajouter des méthodes de paiement ou pour gérer les méthodes existantes, sélectionnez Gérer.
Note : Si vous n’avez enregistré aucune méthode de paiement, sélectionnez Ajouter une carte pour ajouter votre première carte.
Pour ajouter une carte de crédit ou une carte de débit à vos méthodes de paiement, sélectionnez Ajouter une carte.
Saisissez le nom sur la carte.
Saisissez les détails de la carte y compris le numéro de la carte, le mois (MM) et l’année (AA) d’expiration, et le numéro CVC, et le code postal.
Saisissez une Adresse personnelle (facultatif).
Note : Votre adresse personnelle existante est celle que vous avez fournie lorsque vous avez ajouté une nouvelle carte. Les reçus fiscaux affichent votre adresse personnelle lorsqu’elle est disponible. Sinon, votre adresse professionnelle s’affiche.
Sélectionnez Utiliser par défaut pour utiliser cette carte comme méthode de paiement par défaut.
Note : La première carte que vous ajoutez est automatiquement utilisée comme carte par défaut. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle carte ou que vous modifiez une carte existante, vous pouvez choisir d’en faire votre carte par défaut.
Sélectionnez Ajouter carte.
Sélectionnez une carte pour afficher et gérer ses détails.
Note : Vous pouvez afficher les dons récurrents actifs associés à cette méthode de paiement, le cas échéant.
Pour modifier le mois (MM) et l’année (AA) d'une carte, saisissez les valeurs appropriées et sélectionnez Enregistrer.
Pour supprimer une carte, sélectionnez Supprimer la carte.
Pour supprimer une carte que vous utilisez actuellement pour un don récurrent, vous devez d’abord sélectionner une autre carte à utiliser pour ce don.
Sélectionnez Supprimer la carte.
Sélectionnez Sélectionner une carte de remplacement.
Localisez la carte appropriée et sélectionnez Utiliser cette carte.
Sélectionnez Enregistrer.
Mes compétences de bénévole
Nous avons tous des talents. Lorsque vous faites du bénévolat, vous pouvez partager vos super-pouvoirs avec les autres. Vous pouvez sélectionner vos compétences dans la section Mes compétences de bénévole de votre Profil.
Des recommandations personnalisées s’affichent sur votre page d’accueil en fonction des compétences et des causes que vous sélectionnez dans votre profil, ainsi que de votre emplacement et de l’historique de votre engagement.
Lorsque vous sélectionnez une opportunité de bénévolat pour afficher tous ses détails et pour vous inscrire, les compétences correspondantes de votre Profil sont indiquées dans la liste des compétences pertinentes ou demandées pour l’opportunité, le cas échéant.
Pour sélectionner vos compétences :
Accédez à Profil.
Accédez à Mes compétences de bénévole et sélectionnez Rechercher pour afficher une liste de compétences.
Sélectionnez les compétences que vous pouvez offrir aux opportunités de bénévolat. Vous pouvez rechercher et sélectionner les aptitudes appropriées en tapant les premières lettres de leur nom.
Sélectionnez Enregistrer.
Pour modifier vos compétences, sélectionnez Modifier.
Pour supprimer une compétence, sélectionnez x.
Mes causes
Vous pouvez sélectionner les causes qui sont importantes pour vous dans la section Mes causes de votre Profil.
Des recommandations personnalisées s’affichent sur votre page d’accueil en fonction des compétences et des causes que vous sélectionnez dans votre profil, ainsi que de votre emplacement et de l’historique de votre engagement.
Pour sélectionner les causes qui sont importantes pour vous :
Accédez à Profil.
Accédez à Mes causes et sélectionnez Modifier.
Sélectionnez toutes les causes qui vous passionnent. Chaque cause sélectionnée est indiquée par .
Pour désélectionner une cause, sélectionnez-la à nouveau. Chaque cause désélectionnée est indiquée par .
Sélectionnez Enregistrer.
Dons
Vous pouvez afficher et gérer l’historique de vos dons dans la section Don de votre Profil.
Vous pouvez télécharger un reçu fiscal pour un don par carte de crédit en sélectionnant Reçu.
Vous pouvez facilement faire un autre don à une cause ou une organisation en sélectionnant Faire un nouveau don.
Pour consulter votre historique de dons :
Accédez à Profil et sélectionnez Don.
Accédez à Mes dons. Vous pouvez trier vos dons au besoin.
Pour afficher tous les détails d’un don particulier, sélectionnez la campagne, l’organisme sans but lucratif, ou le fonds d’impact.
Pour télécharger un reçu fiscal pour un don par carte de crédit, sélectionnez Reçu.
Note : Les reçus fiscaux affichent votre adresse personnelle lorsqu’elle est disponible. Sinon, votre adresse professionnelle s’affiche.
Pour faire un autre don à une cause ou une organisation, sélectionnez Faire un nouveau don.
Pour annuler un don récurrent, sélectionnez Annuler la récurrence.
Note : Un don récurrent est effectué à compter de sa Date de fin de renouvellement. Cependant, son statut indiquera qu’il est terminé à partir du cycle de paiement suivant la Date de fin de renouvellement.
Bénévolat
Vous pouvez afficher et gérer vos opportunités de bénévolat à venir, ainsi que les détails votre historique de bénévolat dans la section Bénévolat de votre Profil.
Vous pouvez consigner des heures pour une opportunité de bénévolat en sélectionnant Consigner des heures.
Vous pouvez facilement faire du bénévolat pour une opportunité à nouveau en sélectionnant Devenir bénévole à nouveau.
Opportunités à venir
Vous pouvez afficher et gérer vos opportunités de bénévolat à venir dans la section Opportunités de bénévolat de votre Profil.
Vous pouvez également ajouter des opportunités de bénévolat à votre calendrier et annuler vos inscriptions au besoin.
Pour afficher vos opportunités de bénévolat à venir :
Accédez à Profil et sélectionnez Bénévolat.
Accédez à Opportunités à venir.
Pour ajouter une opportunité de bénévolat à votre calendrier, sélectionnez Ajouter au calendrier.
Pour afficher tous les détails d’une opportunité de bénévolat particulière, sélectionnez l’opportunité. Vous pouvez également accéder au menu Actions et sélectionner Afficher.
Pour annuler votre inscription, accédez au menu Actions et sélectionnez Annuler l’inscription.
Pour consigner des heures pour une opportunité de bénévolat, sélectionnez Consigner des heures.
Mes opportunités
Vous pouvez afficher et gérer l’historique de votre bénévolat dans la section Mes opportunités de votre Profil.
Vous pouvez consigner des heures manuellement pour vos opportunités de bénévolat flexibles, ainsi que pour tout autre bénévolat que vous faites en sélectionnant Consigner des heures. Vous pouvez également modifier les heures consignées pour vos opportunités de bénévolat au besoin.
Vous pouvez facilement faire du bénévolat pour une opportunité à nouveau en sélectionnant Devenir bénévole à nouveau.
Pour consulter votre historique de bénévolat :
Accédez à Profil et sélectionnez Bénévolat.
Accédez à Mes opportunités.
Pour afficher tous les détails d’une opportunité de bénévolat particulière, sélectionnez l’opportunité.
Pour modifier une entrée d’heure consignée, sélectionnez Modifier.
Pour supprimer une entrée d’heure consignée, sélectionnez Supprimer.
Pour faire du bénévolat pour une opportunité à nouveau, sélectionnez Devenir bénévole à nouveau.
Pour consigner des heures pour une opportunité de bénévolat, sélectionnez Consigner des heures.
Note : Les opportunités flexibles vous permettent de faire du bénévolat selon votre emploi du temps. Vous pouvez collaborer avec l’organisateur pour organiser vos heures de bénévolat. Assurez-vous d’enregistrer vos heures après avoir fait du bénévolat.
Temps de connexion
Les heures de bénévolat sont consignées automatiquement pour la plupart des opportunités de bénévolat auxquelles vous vous inscrivez dans Philanthropy Cloud. Cependant, vous devez consigner des heures manuellement pour vos opportunités de bénévolat flexibles, ainsi que pour tout autre bénévolat que vous faites.
Les opportunités flexibles vous permettent de faire du bénévolat selon votre emploi du temps. Vous pouvez collaborer avec l’organisateur pour organiser vos heures de bénévolat. Après avoir fait du bénévolat, vous pouvez consigner les heures de vos opportunités de bénévolat flexibles dans la section Mes opportunités de votre Profil.
Vous pouvez consigner les heures pour vos opportunités de bénévolat uniques et récurrentes à partir de votre profil ou de la page d’accueil.
Pour consigner vos heures de bénévolat :
Accédez à Profil et sélectionnez Bénévolat.
Pour consigner des heures pour une opportunité de bénévolat flexible, accédez à la section Mes opportunités. Localisez l’opportunité appropriée et sélectionnez Consigner des heures.
Saisissez une brève description de votre activité.
Saisissez la date et la durée de votre bénévolat.
Sélectionnez Consigner des heures.
Pour modifier les heures consignées d’une opportunité de bénévolat, accédez à la section Mes opportunités. Localisez l’opportunité appropriée pour afficher et gérer ses détails.
Pour modifier une entrée d’heure consignée, sélectionnez Modifier.
Pour supprimer une entrée d’heure consignée, sélectionnez Supprimer.
Pour consigner des heures pour une opportunité de bénévolat unique ou récurrente, accédez à la section Bénévolat de votre profil ou à votre page d’accueil et sélectionnez Consigner des heures.
Recherchez et sélectionnez l’école ou l’organisme sans but lucratif bénéficiaire approprié en saisissant les premières lettres de son nom, le numéro d’identification officiel (EIN ou BN), ou une combinaison des deux.
Saisissez une brève description de votre activité.
Saisissez la date et la durée de votre bénévolat.
Sélectionnez Consigner des heures.
Rechercher
Vous pouvez rechercher des campagnes, des opportunités de bénévolat, et des organisations qui vous intéressent. Pour affiner votre recherche, vous pouvez rechercher une organisation en saisissant le nom complet de l’organisation ou le numéro d’identification fiscal.
Vous pouvez choisir de rechercher uniquement des campagnes, des fonds d’impact, des organismes sans but lucratif, des histoires ou des opportunités de bénévolat en effectuant la sélection appropriée dans le champ Recherche avant d'effectuer votre recherche ou en filtrant vos résultats de recherche dans le champ Type.
Lorsque vous cherchez des organismes sans but lucratif ou des opportunités de bénévolat, vous pouvez filtrer vos résultats de recherche par Emplacement.
Les opportunités de bénévolat peuvent également être filtrées par Date et type de présence, par exemple Bénévolat en personne ou Bénévolat virtuel.
Note : Les opportunités de bénévolat peuvent être consultées directement ou par le biais de campagnes, d’écoles et d’organismes sans but lucratif. Sélectionnez Voir tout sur la page de détails appropriée pour voir toutes les opportunités de bénévolat associées.
Aide et soutien
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Notes de publication : consultez les informations relatives aux publications.
Assistance : si vous avez besoin d’une assistance Philanthropy Cloud, selon votre organisation, votre rôle ou le type d’assistance dont vous avez besoin, contactez votre administrateur ou l’assistance. L’accès à l’assistance peut être activé selon les besoins. L’accès à l’assistance expire automatiquement après une semaine. Il peut être révoqué à tout moment. Note : Si vous êtes un administrateur et que votre lieu de travail a acheté Philanthropy Cloud auprès de Salesforce, un compte CRM et une connexion sont nécessaires pour créer et gérer les requêtes dans Trailblazer.
Déconnexion
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