Flux de travail d’intégration
Important : Veuillez lire l’intégralité du Guide de l’utilisateur administrateur et familiarisez-vous avec l’application Philanthropy Cloud avant de commencer le processus d’intégration.
L’ordre suggéré pour un flux de travail d’intégration se trouve ci-dessous.
Vous pouvez ne pas voir toutes ces sections en fonction de vos privilèges et du lieu de travail auquel vous êtes connecté. Assurez-vous d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une tâche quelconque.
Si vous administrez un lieu de travail, nous vous recommandons de configurer l'image de marque, les paramètres, le contenu et la page d'accueil avant de téléverser les utilisateurs dans l'application afin de préparer un environnement agréable pour les utilisateurs avant leur arrivée.
Vous souhaitez peut-être télécharger séparément d’autres administrateurs de l’organisation ou des responsables de compte sur le lieu de travail avant de télécharger le fichier de chargement d’employé. Vous pouvez télécharger d’autres administrateurs séparément et les intégrer avant de télécharger tous les autres, ou faire cette opération en une seule fois.
Si vous êtes un processeur ou avez certains privilèges, vous pouvez recevoir un message la première fois que vous vous connectez pour vous assurer que votre Stripe Connect est défini et/ou votre information relative aux Courriels de confirmation est configurée. Les dons ne peuvent pas être traités avant que ces deux éléments ne soient remplis.