Flux de travail d’intégration · Philanthropy Cloud

L’ordre suggéré pour un flux de travail d’intégration se trouve ci-dessous. Vous pouvez voir ou non toutes ces sections en fonction de vos privilèges et du lieu de travail auquel vous êtes connecté. Assurez-vous d’être dans le contexte du bon lieu de travail avant d’exécuter une tâche quelconque. Si vous administrez un lieu de travail, il est conseillé de configurer l’image de marque, les paramètres de l’organisation, le contenu et la page d’accueil avant de télécharger les utilisateurs dans l’application. Préparez un environnement agréable pour les utilisateurs avant leur arrivée.

Si vous êtes un processeur ou avez certains privilèges, vous pouvez recevoir un message la première fois que vous vous connectez pour vous assurer que votre Stripe Connect est défini et/ou votre information relative aux Courriels de confirmation est configurée. Les dons ne peuvent pas être traités avant que ces deux éléments ne soient remplis.

C’est à vous de décider si vous souhaitez télécharger séparément d’autres administrateurs de l’organisation ou des responsables de compte sur le lieu de travail avant de télécharger le fichier d’employés complet. Vous pouvez télécharger d’autres administrateurs séparément et les intégrer avant de télécharger tous les autres ou faire cette opération en une seule fois.

Veuillez parcourir l’intégralité du guide et familiarisez-vous avec l’application avant de commencer le processus.