Flux de travail d’intégration
Important : Nous recommandons aux administrateurs de lire l’intégralité du Guide de l’utilisateur administrateur et de se familiariser avec Philanthropy Cloud avant de commencer le processus d’intégration.
Si vous administrez un lieu de travail, nous vous recommandons de configurer l'image de marque, les paramètres, le contenu et la page d'accueil avant d’ajouter les utilisateurs afin de préparer Philanthropy Cloud pour eux avant leur arrivée. Vous souhaitez peut-être ajouter d’autres administrateurs d’organisation (AO) ou Responsables de compte du lieu de travail (RCLT) séparément avant d’ajouter des utilisateurs.
Le flux de travail d’intégration recommandé est le suivant :
Important : Les processeurs ne peuvent pas traiter les dons tant que le compte Stripe n’est pas Connecté (voir Stripe Connect) et que les Courriels de confirmation de promesse de don et de reçu fiscal ne sont pas configurés.
Important : Les RCLT doivent toujours être conscients du contexte du lieu de travail pour s’assurer d’exécuter les tâches appropriées dans le bon lieu de travail. Les fonctionnalités peuvent différer selon le contexte de lieu de travail et les privilèges associés à ce site.
Note : Les RCLT peuvent basculer entre les lieux de travail qu'ils administrent et le contexte de leur propre organisation, qui peut elle-même être un lieu de travail. Pour basculer entre les contextes de lieu de travail, saisissez le nom du lieu de travail ou de l’organisation dans le champ Recherche situé dans la barre d'outils.
Note : Selon les préférences de l’organisation ou votre rôle d'utilisateur, certaines fonctionnalités Philanthropy Cloud peuvent ne pas être disponibles.